La versión extendida tiene 25 minutos más de contenido eliminado. Bilbo y los enanos están en el bosque oscuro. El enano Bombur se queda dormido en las copas de los árboles y cae al agua. El padre de Thorne es derrotado y pierde a los enanos. Se presentan el anillo, los enanos que van a encontrarse con Beorn en lotes y otras tramas de la novela original.
Los principales clips agregados son:
1. El padre de Thorin apareció y recordó la trama de perder el dedo y el anillo.
2. parcelas en el denso bosque
3. Los enanos fueron a encontrarse con Beorn en grupos. No le gustan los enanos, por lo que las puertas enanas aparecen en lotes, lo cual es un poco divertido.