En el invierno de 1943, en el campo de batalla soviético-alemán del Frente Oriental, el abrumador ejército alemán había conseguido completamente la superioridad aérea. Una lluvia de balas entrelazadas con fuego y acero se derramó sin piedad sobre las cabezas de las tropas soviéticas. La Fuerza Aérea Soviética quedó indefensa ante el feroz ataque nazi. Sólo podemos depositar nuestras esperanzas en algunos pilotos de élite, esperando que puedan bloquear la situación ofensiva alemana. Lily es una de estas élites, a las que se les llama "Brujas de la Noche". Su misión es causar problemas al enemigo. Los aviones conducidos por estas brujas en el cielo nocturno están en mal estado y mal equipados. De hecho, ya han perdido la esperanza de sobrevivir y solo quieren sacrificarse a cambio de un precio mayor. Su oponente es el teniente Wo Wolf, un miembro de élite del ala de hierro de Hitler, ¡pero Wolf también es un padre rebelde y obstinado! Sigue siendo un antinazi...