La historia se desarrolla en el Shanghai de 1930, donde los gánsteres abundaban. El romántico detective de policía Tian Jiye se involucra accidentalmente en el caso de asesinato de una prostituta, y el sospechoso resultó ser su primera novia abandonada, He Rushi. Durante la investigación, Tian Jiye descubrió gradualmente una enorme conspiración política y corrupción escondida detrás del caso. Su ex cuñado y ahora jefe de espías, Li Bingjun, también estuvo involucrado. El torbellino emocional y el camino oscuro lo dejaron atrapado en una situación desesperada. En el momento en que su vida pendía de un hilo, los revolucionarios lo apoyaron y decidió descubrir la fuente del mal: una botella de rapé que contenía una lista de espías japoneses. Después de despedirse de He Rushi, Tian Jiye se preparó para recibir la fuerte lluvia con sangre y eliminar la oscuridad antes del amanecer.