Autor Yu Kuai
La industria de los chips está atravesando un período de escasez sin precedentes. Desde los automóviles hasta los teléfonos móviles, los precios están subiendo y toda la cadena industrial parece estar envuelta en un pánico sin precedentes.
La industria de la seguridad es una de las primeras industrias en sentir esta ola de escasez de chips, pero actualmente, la situación está empeorando y la demanda está creciendo.
“Falta un núcleo de seguridad, los precios de las cámaras están aumentando” es una vez más un tema de búsqueda candente, esta vez a partir de un informe financiero de CCTV.
A la seguridad todavía le falta núcleo.
En agosto del año pasado, cuando Hayes estaba agotado y desencadenó la primera ola de escasez de núcleos, AI Nuggets informó que Hayes estaba agotado y que los núcleos de seguridad estaban agotados.
Un experto de la industria le dijo a AI Nuggets que el precio y el suministro de los chips HiSilicon eran relativamente normales antes de agosto de 2020. Del 5 al 10 de agosto, los precios se dispararon repentinamente. A principios de septiembre, el precio de los chips de seguridad HiSilicon aumentó al menos cinco veces.
Muchas industrias en todo el mundo están experimentando escasez de núcleos, y la escasez de núcleos de seguridad continúa hasta el día de hoy.
Según un informe de CCTV Finance del 23 de marzo, hay escasez de chips de seguridad. El tiempo de entrega de los productos de seguridad generalmente se extiende alrededor de medio mes, y el tiempo de entrega de algunos productos se extiende a. 9 meses. Los agentes intermedios han aumentado adecuadamente sus medias.
Además, la emergencia del chip provocó que el precio de las cámaras de seguridad aumentara un 40%. Algunos proveedores dijeron que una cámara de 2 megapíxeles costaba 140 yuanes en septiembre del año pasado, pero ahora ha subido a 210 yuanes.
En comparación con la escasez de chips IPC que HiSilicon prohibió vender en la segunda mitad de 2020, la situación de la oferta en este mercado de chips es aún más grave.
“La escasez estalló oficialmente en el tercer trimestre del año pasado y empeorará drásticamente en 2021”.
Además del chip de control principal de la cámara, los componentes centrales como IPC SoC, chip de memoria y chip WiFi son difíciles de encontrar.
“La escasez de módulos de memoria es la más grave, seguida de los chips de control principales”.
Es difícil encontrar un buen producto y hay mucho caos, como altas precios y pánico en el acaparamiento.
“De hecho, los productos en el mercado pueden satisfacer plenamente las necesidades del sur de China durante más de medio año, pero la demanda se amplifica cuando una empresa se queda sin existencias por 10.000, el mercado piensa. "Hay una demanda de 100.000 productos y el mercado tiene 30.000 productos, por lo que la brecha de 70.000 es invisible, por lo que se especula con el precio", añadió un proveedor de módulos: "También se debe a que algunos comerciantes aprovechan la ansiedad del mercado para acaparar productos". "
¿Qué se infringe? ¿Las reglas de la industria de semiconductores?
Anteriormente, el desarrollo de la industria de los semiconductores seguía un silogismo, desde el inventario hasta la digestión del mismo y la reposición de existencias.
De acuerdo con la ley de desarrollo del mercado de semiconductores, cuando la oferta total permanece sin cambios, la demanda es a veces fuerte y a veces débil, y hay cambios dinámicos de fuerte a débil o de débil a fuerte. Es normal que los chips se agoten y haya un cierto período de escasez.
Sin embargo, actualmente existen desequilibrios y contradicciones en esta dinámica, y el patrón cíclico de escasez de chips ha cambiado mucho.
El silogismo ya no se aplica después de 2016, lo que hace que las empresas aumenten el inventario cuando los precios son altos, lo que resulta en un desequilibrio dinámico entre la oferta y la demanda.
"De hecho, de 2016 a 2021, ha habido diversos grados de escasez de productos de chips en el mercado. Hubo escasez de DRAM en 2016, no solo escasez de flash NAND en 2017, y una escasez de semiconductores de potencia en 2018."
Chen Nanxiang, copresidente de Ziguang Group, dijo recientemente en la conferencia Semicon China 2021.
"Si 2014 se calcula según el ciclo olímpico, 2019 es un 'año pequeño' y no debería haber escasez de chips. Sin embargo, incluso en 2019, no habrá suministro suficiente de CPU, chips 5G, TWS y la situación de otros productos”.
Además de las reglas de la industria, ¿cuáles son los factores impulsores externos?
La escasez de materias primas y el aumento de los precios son una de las principales razones.
En 2019, las Naciones Unidas designaron el material semiconductor más básico, la "arena", como "material en escasez". El silicio contenido en la arena es el material básico para la fabricación de dispositivos semiconductores. Toda la industria de los semiconductores se enfrentará a un aumento de precios "de la arena al chip".
Además de las materias primas, la demanda está aumentando y domina el desajuste entre la capacidad de producción de chips y la demanda del mercado.
Por un lado, el mercado ha entrado en la era de los "semiconductores personales". Hace 10 años, cada persona sólo utilizaba un smartphone. Hoy en día, además de teléfonos móviles, también existen ordenadores, relojes, pulseras, auriculares y otros productos.
En el futuro, este fenómeno será más evidente.
Por otro lado, Zhang Ming, un profesional de chips de seguridad, dijo a AI Nuggets que la epidemia global ha dado lugar a una economía doméstica como trabajar y estudiar desde casa. La demanda de 5G, tabletas, portátiles y teléfonos móviles ha aumentado, y la capacidad de producción de chips se inclina hacia ellos.
El director ejecutivo de Qualcomm, An Meng, dijo una vez que los pedidos de chips conectados a Internet, como computadoras personales y automóviles, se han disparado y que es posible que los chips de Qualcomm no puedan satisfacer la demanda de la industria.
"Actualmente, la mayoría de los chips de las cámaras se concentran en 22-40 nanómetros. En este nivel, la capacidad de prueba de obleas y envases es muy limitada".
Los fabricantes de terminales están acaparando chips y las empresas manufactureras están acaparando obleas.
"El impacto de esta ola es muy directo. El año pasado, HiSilicon estaba agotado y Xiaomi y Oppo competían por los recursos de obleas".
Se informa que la producción La capacidad de las fundiciones de obleas es mayor que la de los teléfonos móviles, las computadoras portátiles, los servidores, etc. ya están completamente cargados de demanda y es difícil que los chips de seguridad se sumen a la cola.
Otro vínculo clave, el sellado y las pruebas, también muestra la misma tendencia.
Según el informe "Business Times", mientras las fundiciones de obleas continúan funcionando a plena capacidad, la capacidad de pruebas y envasado de semiconductores sigue siendo muy escasa en el primer semestre de este año.
Con la continua afluencia de pedidos, las capacidades de inversión, gestión y control de los principales fabricantes como Sunmoon no se liberarán por completo hasta la segunda mitad de este año. Otras empresas como Huatai, Lingsheng, Chaofeng y. Otras empresas también están uniendo cables y empaquetando. Los pedidos están completos.
Dado que las fundiciones de obleas escasean, en 2021, las principales fundiciones de obleas, fábricas de IDM y fábricas de diseño de circuitos integrados anunciaron aumentos de precios a principios de año.
Los precios de fundición de obleas han aumentado entre un 10% y un 20%, y los precios de embalaje y prueba han aumentado entre un 10% y un 20%.
La demanda de chips avanzados ha aumentado en todos los ámbitos, y las fábricas de obleas avanzadas y las plantas de embalaje y pruebas darán prioridad a los productos de alta gama.
“En comparación con los chips de instrumentos de automóviles y los chips de teléfonos móviles, el valor añadido de los chips de seguridad no es alto”. Zhang Ming añadió:
“En las fábricas de embalaje y pruebas, se utilizan equipos. Horario de funcionamiento las 24 horas del día. Una vez que los recursos de obleas del cliente A de la fábrica de pruebas y envasado no puedan mantenerse al día, la empresa B con recursos se irá". Zhang Ming dijo que lo mismo ocurre con las fábricas de obleas de última generación, que tienen obleas. Las empresas también pueden obtener recursos de embalaje y prueba primero, formando un círculo vicioso.
Al mismo tiempo, la ampliación de la capacidad de producción no es fácil.
AI Nuggets entiende que las fábricas de obleas y las plantas de embalaje y pruebas son industrias muy grandes que requieren mucho capital y necesitan mantener las líneas de producción en funcionamiento las 24 horas del día para maximizar las ganancias. decenas de miles de millones de magnitud.
"Por un lado, se necesita tiempo para ampliar la capacidad de producción. Por otro lado, la capacidad de producción de la fábrica de chips original ha aumentado significativamente en comparación con el año pasado, pero aún no puede cumplir con los requisitos. creciente demanda del mercado."
Una organización Se predice que de 2018 a 2030, las ventas de circuitos integrados aumentarán en un 124% y la capacidad de producción de circuitos integrados aumentará al menos 2 veces, pero aún será difícil para mantenerse al día con la tasa de crecimiento de la demanda.
La incertidumbre provocada por la escasez de chips y el aumento de los precios ha provocado un pánico en el mercado y un aumento de los pedidos en todos los aspectos.
Los ejecutivos de TSMC dijeron en las dos últimas llamadas de ganancias que los clientes comenzaron a acumular chips para hacer frente al riesgo de incertidumbre.
Según las estadísticas, las importaciones de chips de China aumentaron a 380 mil millones de dólares en 2020, lo que representa aproximadamente 1/5 de las importaciones totales.
Los cambios en las relaciones internacionales también han intensificado el pánico.
Anteriormente, "Nihon Keizai Shimbun" informó que la grave escasez mundial de semiconductores comenzó con las sanciones del gobierno estadounidense a las empresas chinas, especialmente a SMIC.
SMIC tiene una línea madura de producción de chips de 28 nm, que puede compensar en gran medida la capacidad de producción. Sin embargo, debido a las sanciones estadounidenses, su línea de producción de 14 nm tiene actualmente una capacidad de producción de sólo 15.000 piezas al mes.
El informe señala que los pedidos se concentran en empresas taiwanesas, sumado a la rápida recuperación de la demanda global en industrias como la de semiconductores para automoción, los signos de oferta insuficiente se han reforzado.
La misma opinión también apareció en un informe reciente de la Corporación Francesa de Radiodifusión, que señaló que la "guerra tecnológica" de Trump contra China es un factor indirecto de la actual escasez de chips.
La situación de "escasez de chips" no se ha aliviado. Una tormenta de nieve no solo arrasó Texas, sino que también empeoró la escasez mundial de chips.
En febrero de este año, Texas, en Estados Unidos, se vio afectada por una ola de súper frío, que provocó una grave escasez de suministro de energía, cortes de energía y el cierre de las fábricas de obleas de Samsung, NXP e Infineon en Austin.
Pero también hay mucho optimismo.
Li Zheng, director ejecutivo y director de Changdian Technology, cree que esta escasez también significa que la industria nacional de semiconductores ha entrado hasta cierto punto en una nueva etapa de desarrollo.
“Hace unos años, teníamos envidia de la insuficiente capacidad de producción de las grandes fábricas financiadas con fondos extranjeros porque estábamos escasos de pedidos en ese momento. Si la capacidad de producción era insuficiente en ese momento, significaba que. "Nuestra empresa se había desarrollado hasta cierto punto. Ahora muchas empresas nacionales se han desarrollado. En cierta etapa, la capacidad de producción será insuficiente. Creo que este es un fenómeno típico del ciclo económico en la industria de circuitos integrados", dijo Li Zheng.
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En la actual crisis de escasez de chips, los problemas de seguridad de la cadena de suministro se han vuelto prominentes y la cadena de suministro de chips se ha convertido en uno de los principales factores competitivos para muchas empresas de la industria de la seguridad. cadena.
Pero como dijo Li Zheng, esto es a la vez una crisis y una oportunidad.
Después de la digitalización, las redes y la alta definición, la industria de la seguridad tradicional se está integrando con la IA y actualizándose hacia la seguridad inteligente.
El efecto Matthew está adquiriendo cada vez más protagonismo y los recursos empiezan a acumularse en las empresas líderes.
Ya sea debido a la interrupción del suministro de material o a deficiencias técnicas, llevará algún tiempo resolver el "pánico central". En esta guerra de chips, otros chips nacionales necesitan y están trabajando arduamente para ponerse al día.