1. Para registrarse para el examen de planificador financiero, debe cumplir con las siguientes condiciones:
1. o más, y tener 18 años o más.
2. No tener malos antecedentes crediticios y no haber sido incluidos en la “lista negra” nacional, provincial o municipal.
3. Cumplir con las condiciones físicas básicas y aprobar los exámenes físicos pertinentes.
2. Las tarifas de inscripción son las siguientes:
1. La tarifa de inscripción por primera vez es de 700 yuanes y la tarifa de inscripción de reexamen es de 500 yuanes.
2. El método de pago de la tarifa de inscripción es en línea y no se admite el pago en efectivo.
3. La tasa de inscripción deberá abonarse en el plazo indicado. La falta de pago antes de la fecha de vencimiento resultará en la cancelación de las calificaciones de registro.
3. Características y precauciones del Examen de Planificador Financiero:
1. El examen es por computadora y todo el proceso es cerrado. Los temas del examen incluyen planificación de inversiones y planificación financiera.
2. El tiempo de examen es de 150 minutos, cada materia es de 90 minutos y los 30 minutos restantes son el tiempo de entrega del trabajo.
3. Las puntuaciones de las pruebas se basan en un sistema de cien puntos, siendo 60 la puntuación aprobatoria.
4. Los resultados se anunciarán dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización del examen y los candidatos podrán consultarlos en el sitio web oficial.
5. Los puntajes de las pruebas son válidos por 4 años y los candidatos deben completar todas las materias de la prueba dentro del período de validez.
En cuarto lugar,
La planificación financiera se refiere al uso de métodos científicos y procedimientos específicos para formular planes financieros prácticos y operables para los clientes.
Incluye principalmente planificación de efectivo, planificación de gastos de consumo, planificación educativa, gestión de riesgos y planificación de seguros, planificación fiscal, planificación de inversiones, planificación de jubilación, distribución de propiedades y planificación de herencias, etc.
El propósito de la planificación financiera es permitir a los clientes mejorar continuamente su calidad de vida y mantener sus niveles de vida establecidos incluso cuando son viejos y frágiles o sus ingresos han disminuido drásticamente. Los objetivos de la planificación financiera tienen dos niveles: seguridad financiera y libertad financiera.
La planificación financiera es un proceso integral de evaluación de todos los aspectos de las necesidades financieras de un individuo o familia. Es un servicio financiero integral en el que los gerentes financieros profesionales ayudan a los clientes a formular planes financieros prácticos aclarando sus objetivos financieros y analizando su vida y su estado financiero.
Los planificadores financieros son profesionales que brindan servicios financieros profesionales a los clientes. Para inscribirse al Examen de Planificador Financiero es necesario cumplir con ciertas condiciones y pagar las tarifas correspondientes.
En el proceso de preparación para el examen, los candidatos deben comprender de manera integral el contenido del examen, concentrarse en la acumulación de experiencia práctica y mejorar la calidad profesional y la capacidad integral. Al mismo tiempo, los candidatos también deben prestar atención al tiempo y los arreglos del examen, planificar los planes de revisión de manera razonable y mejorar integralmente sus habilidades para el examen.