El nuevo libro de texto*** está dividido en tres volúmenes, que incluyen "Conocimientos básicos de los planificadores financieros", "Habilidades profesionales de los planificadores financieros auxiliares"
y "Habilidades profesionales de los planificadores financieros". ".
Entre ellos, el "Conocimiento básico de planificadores financieros" es aplicable a los asistentes de planificación financiera (Nivel de calificación profesional nacional 3) y a los planificadores financieros (Nivel de calificación profesional nacional 2), y se requiere aprobar el Planificador financiero nacional. Examen en todos los niveles. Libro de texto general. Las "Competencias Profesionales del Asistente de Planificación Financiera" y las "Competencias Profesionales del Planificador Financiero" son aplicables a los exámenes de Nivel 3 y Nivel 2 del Planificador Financiero Nacional, respectivamente.
En comparación con la versión anterior, la nueva versión del tutorial se ha ajustado y revisado en gran medida. En "Conocimientos básicos para planificadores financieros", enfatizamos la relación lógica entre el sistema teórico de habilidades básicas como finanzas, macroeconomía y cálculos financieros y el trabajo práctico de la planificación financiera, destacando el importante estatus de la tributación, el derecho y otros campos relacionados. y Los puntos de conocimiento relevantes se elaboran con relativamente detalle a través de una gran cantidad de ejemplos, casos y enlaces en las "Competencias profesionales de los planificadores financieros auxiliares" y las "Competencias profesionales de los planificadores financieros", la nueva versión del libro de texto se basa en datos nacionales; Ha cambiado, ajustado, actualizado y complementado el contenido de la versión anterior del libro de texto, y ha presentado los requisitos de capacidad correspondientes y ha impulsado los conocimientos pertinentes correspondientes, de modo que el trabajo específico de planificación financiera pueda seguir el ritmo. tiempos y facilitar que los planificadores financieros realicen mejor su trabajo.
La nueva versión del tutorial tiene las siguientes características distintivas:
Primero, se compromete a resolver el problema de localización de la práctica de los planificadores financieros;
Segundo , enfatiza los planificadores financieros Requiere conocimientos y habilidades integrales;
3. Tiene características distintivas de los tiempos;
4. Mantiene la búsqueda constante de buenas prácticas que estén en línea. con estándares internacionales.
Libros de texto designados para el examen de Asistente de Planificador Financiero (Nivel de Calificación Vocacional Nacional 3):
1. "Conocimientos Básicos de Planificadores Financieros (Tercera Edición)"
Contenido
Capítulo 1 Conceptos básicos de la planificación financiera
Capítulo 2 Finanzas y contabilidad
Capítulo 3 Análisis macroeconómico
Capítulo 4 Conceptos básicos financieros
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Capítulo 5 Conceptos básicos sobre impuestos
Capítulo 6 Conceptos básicos legales de la planificación financiera
Capítulo 7 Conceptos básicos del cálculo financiero
Octavo capítulo Proceso de trabajo y requisitos de trabajo de Planificadores Financieros
2. “Competencias Profesionales de los Asistentes de Planificación Financiera (Tercera Edición)”
Contenido
Capítulo 1 Planificación de Efectivo
Capítulo 2 Planificación del gasto del consumidor
Capítulo 3 Planificación de la educación
Capítulo 4 Gestión de riesgos y planificación de seguros
Capítulo Capítulo cinco Planificación de inversiones
Capítulo seis Planificación de jubilaciones y pensiones
Capítulo siete Distribución de propiedades y planificación de herencias
Asistente de planificación financiera (Nivel de cualificación profesional nacional 3) Libros de preparación para el examen:
1. Conjunto de conocimientos básicos de planificación financiera"
2. "Conjunto de ejercicios sobre la capacidad profesional del asistente de planificación financiera (Nivel 3)"