En esta última película original de la serie "Tom y Jerry", la Navidad se vuelve más animada cuando Tom y Jerry se enfrentan y muestran sus puntos fuertes. En el teatro vacío, Jerry pidió un deseo, esperando tener la oportunidad de actuar aquí, y su deseo milagrosamente se hizo realidad. Este ratoncito llega sin saberlo a una tierra encantada donde todo es posible: un bosque de dulces, copos de nieve que cantan e incluso juguetes que cobran vida. Allí, Jerry se lo pasó genial con sus nuevos amigos y se sintió feliz bailando con una bailarina en una caja de música. Desafortunadamente, un grupo de gatos monteses liderados por Tom irrumpen en la fiesta, secuestran a la bailarina y saquean el reino navideño. ¡Es hora de que Jerry ayude a hacer justicia! Con la ayuda del ratón Tuffy y más amigos nuevos, ¡Jerry sale victorioso!