Los datos centrales de este artículo: la propiedad de automóviles en China, la edad promedio de los automóviles chinos y los costos promedio de mantenimiento anual de los automóviles chinos.
Panorama Industrial
1. Definición
Según la Clasificación de Industrias Económicas Nacionales de la Oficina Nacional de Estadísticas (GB/T
4754-2017), el mantenimiento de automóviles se refiere a los servicios de mantenimiento profesional brindados por talleres de reparación de automóviles y talleres de carretera, incluidos el reabastecimiento de combustible, inflado, encerado, pulido, pintura, limpieza, reemplazo de repuestos y venta de repuestos y otros servicios. , excluidas las actividades de desmantelamiento, modificación y revisión cuando el automóvil regresa a fábrica.
En términos generales, el mantenimiento del automóvil es el término general para el mantenimiento y reparación del automóvil. Se refiere a identificar la causa de la falla a través de medios técnicos, tomar ciertas medidas para eliminar la falla y restaurarla a cierto rendimiento y. normas de seguridad. Según la "Terminología de mantenimiento de automóviles (GB/T)" (5624-2019) promulgada por el Ministerio de Transporte de la República Popular China, el mantenimiento de automóviles se refiere principalmente al mantenimiento y reparación de automóviles. El mantenimiento de automóviles incluye principalmente mantenimiento de automóviles, reparación de automóviles, pruebas de mantenimiento de automóviles, información de mantenimiento de automóviles y accesorios de mantenimiento de automóviles.
2. Análisis de la cadena industrial del mercado de posventa de automoción.
Desde la perspectiva de toda la cadena de la industria automotriz, el mantenimiento del automóvil es parte del mercado de posventa del automóvil, incluida la reparación de fallas, el mantenimiento diario y otros servicios.
El upstream de la industria de mantenimiento de automóviles incluye principalmente dos categorías, una es la industria de equipos y herramientas de mantenimiento de automóviles y la otra son los proveedores de repuestos de automóviles. Los proveedores de autopartes se pueden dividir en dos categorías. Un tipo son los proveedores de piezas originales (es decir, OEM), cuyo poder de negociación se encuentra en una posición sólida, pero el gobierno está tratando de superar la situación mediante medidas antimonopolio; el otro son los proveedores de piezas no originales, cuyo poder de negociación es relativamente débil; porque El mercado se encuentra básicamente en un estado de exceso de oferta, pero el mercado de capitales está integrando el sistema de suministro de autopartes y en el futuro surgirán varias empresas unicornio en la industria.
El downstream de las empresas de mantenimiento de automóviles son los clientes finales. En la actualidad, las empresas de mantenimiento de automóviles de mi país se encuentran en un estado de saturación, los propietarios de automóviles tienen muchas opciones y las empresas de mantenimiento de automóviles tienen un fuerte poder de negociación posterior. Sin embargo, debido a la asimetría de las capacidades técnicas de los automóviles, las empresas de mantenimiento tienen absoluta voz en las cuestiones técnicas de los vehículos.
Proceso de desarrollo de la industria: periodo de crecimiento tardío.
El mercado de mantenimiento de China tiene una corta historia de desarrollo, pero después de casi 20 años de rápido desarrollo, se ha convertido en uno de los mercados posventa más grandes del mundo. En el proceso, también ha pasado por lo siguiente. etapas de desarrollo.
Antecedentes de las políticas industriales: el número de políticas es relativamente pequeño.
Como parte del mercado de repuestos para automóviles, el mercado de reparación de automóviles es de escala relativamente pequeña y su estatus industrial solo está relacionado con la industria del automóvil. Por tanto, el número de políticas formuladas por el Estado para la industria del mantenimiento de automóviles es relativamente pequeño.
Estado de desarrollo de la industria
1. El número de automóviles en China aumenta año tras año.
Según datos publicados por la Asociación de Automóviles de China y el Ministerio de Seguridad Pública, en los últimos años, con el rápido desarrollo de la industria automotriz de mi país, el número de desguaces y desmantelamiento de automóviles también ha aumentado. En la actualidad, la industria del reciclaje y desmantelamiento de vehículos desechados tiene un amplio margen de desarrollo en China. En 2021, el número de coches en mi país será de 302 millones, un aumento interanual del 7,47%.
2. Los talleres de mantenimiento general y reparación rápida se han convertido en la primera opción para los propietarios de automóviles tras un accidente.
Según la "Encuesta de consumo del mercado de repuestos automotrices de China" de 2021 publicada por el Laboratorio de Finanzas de Automóviles de China del 21st Century Business Herald.
Los datos muestran que después del período de garantía, en comparación con las tiendas 4S , los talleres de mantenimiento general y reparación rápida se han convertido en la primera opción de más propietarios de automóviles.
3. El coste medio anual del mantenimiento del coche ha bajado hasta cierto punto.
Los datos del Instituto de Investigación de Big Data de Tecnología Automotriz F6 muestran que el costo anual promedio nacional del mantenimiento de rutina del automóvil en 2021 es de 3337 yuanes, un aumento con respecto a 2020. Sin embargo, desde una perspectiva a largo plazo, el costo anual promedio del mantenimiento rutinario de los vehículos en mi país ha disminuido hasta cierto punto.
4. El entusiasmo inversor en la industria del mantenimiento de automóviles está disminuyendo.
Según datos de IT Juzi, el auge de la inversión en el mercado de reparación de automóviles de China se ha ido enfriando en los últimos años. Del 2016 al 2022 el año con mayor monto de inversión fue 2017, con 58 eventos de inversión en un solo año.
El monto máximo de inversión en la industria del mantenimiento de automóviles se produjo en 2019, con una inversión total de 13.141 millones de yuanes.
Patrón de competencia industrial
1. Competencia regional: la provincia de Guangdong tiene el mayor número de empresas.
Desde la perspectiva de la distribución regional de las empresas, según los datos de la encuesta empresarial, en junio de 2022, el número de empresas de mantenimiento de automóviles en la provincia de Guangdong ocupa el primer lugar en el país. Le siguen las provincias de Shandong, Henan, Jiangsu, Hebei y Sichuan.
2. Competencia empresarial: Linglong Tire ocupa el primer lugar.
Según las "100 principales cadenas de franquicias chinas en 2021" publicadas por la Asociación de franquicias y cadenas de tiendas de China, un total de 13 empresas del campo de servicios de reparación de automóviles de China estarán en la lista en 2021. Entre ellos, Linglong Tire ocupó el primer lugar en 2021 con unos ingresos operativos de 185.800 millones de yuanes.
Perspectivas de desarrollo de la industria y predicciones de tendencias
1. Predicciones de tendencias de desarrollo
Impulsados por las "cuatro nuevas modernizaciones" de la industria del automóvil, muchos mercados de repuestos para automóviles serán Nacen nuevas formas de cooperación de mercado. Las "nuevas cuatro modernizaciones" de la industria del automóvil son la electrificación, la inteligencia, la creación de redes y el intercambio.
2. Previsión del tamaño del mercado
Según datos publicados conjuntamente por el Instituto de Investigación de Big Data de Tecnología Automotriz F6 y el Instituto de Investigación de Datos de Comportamiento y Mercado Automotriz de la Universidad de Tongji, en 2023, China se convertirá en el país líder. El mercado de propiedad de automóviles más grande del mundo, la escala de los servicios de mantenimiento posventa de automóviles superará el billón de yuanes y alcanzará los 119 millones de yuanes en 2025. Siguiendo esta tendencia, se prevé que el valor de producción anual de los servicios de mantenimiento posventa de automóviles de China alcanzará los 1,77 billones de yuanes para 2030, lo que indica un enorme potencial de crecimiento del mercado. Según una investigación de McKinsey, debido a la transformación y mejora de los servicios de viajes, como el uso compartido de automóviles y el alquiler de automóviles en línea, la tasa de crecimiento de la producción y las ventas mundiales de automóviles se desacelerará en el futuro. Sujeto al impacto de la escala de producción y ventas de automóviles en la propiedad de automóviles, se predice que la tasa de crecimiento del tamaño del mercado de la industria de reparación de automóviles también se desacelerará en el futuro y mantendrá una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 5 % después de 2030. Se espera que el tamaño del mercado alcance aproximadamente 226 millones de yuanes en 2035.
Para obtener más investigaciones y análisis sobre esta industria, consulte el "Informe de análisis de pronóstico de inversión y operación del mercado de la industria de mantenimiento de automóviles de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.