Conocimientos teóricos, capacidad profesional
Si solo apruebas 1 examen de conocimientos teóricos, capacidad profesional y puntuaciones de evaluación integral, las puntuaciones se pueden conservar durante 1 año. Si aprueba la asignatura, podrá solicitar un nuevo examen el próximo año.
El contenido de la evaluación del examen de Nivel 3: ética profesional, conocimientos teóricos y habilidades profesionales son preguntas de opción múltiple;
Los materiales de examen incluyen:
Los nuevos libros de texto están divididos en tres volúmenes, que incluyen "Conocimientos básicos de los planificadores financieros", "Habilidades profesionales de los planificadores financieros asistentes" y "Habilidades profesionales de Planificadores financieros".
Entre ellos, el "Conocimiento básico de planificadores financieros" se aplica a los asistentes de planificación financiera (Nivel de calificación vocacional nacional 3) y a los planificadores financieros (Nivel de calificación vocacional nacional 2). niveles en todo el país. Las habilidades profesionales de asistente de planificación financiera y las habilidades profesionales de planificador financiero son aplicables al examen de nivel tres y nivel dos de planificador financiero nacional, respectivamente.
¿Dónde puedo aprender cursos profesionales en cursos de planificación financiera? Gracias chicos guapos y bellezas.
¿Cómo se dice esto?
Creo que hay que considerarlo desde una perspectiva personal, pero mirando todo el entorno, todos dicen que son los mejores, lo cual no tiene credibilidad.
La respuesta se deriva principalmente de diferentes dimensiones como los profesores, la reputación, la calidad de los cursos y la tasa de aprobación.
ⅲ¿Dónde puedo inscribirme en un planificador financiero en la escuela?
El examen de Planificador Financiero ya no está disponible y mayo de este año es la última oportunidad para recuperarlo. Si quieres aprender, puedes encontrar algunos cursos en línea. Si quieres estudiar, puedes realizar el examen de Planificador Financiero Certificado. Los expertos autorizados en la industria creen que "el certificado CIFP es una profesión reconocida a nivel mundial y cuenta con un gran reconocimiento por las industrias financieras nacionales e internacionales y las 500 empresas más importantes del mundo.
ⅳ¿Qué cursos debe tomar para convertirse en ¿Un excelente planificador financiero?
Depende del grado que desee tomar.
Cualificación vocacional nacional Nivel 1: fronteras de los mercados financieros internacionales, análisis de los puntos críticos económicos actuales, inversión de capital y capital de riesgo. , Fronteras de Impuestos Internacionales y Diplomados en cursos financieros avanzados, como fideicomisos y cuentas extraterritoriales, herencia y distribución compleja de bienes familiares, gestión del patrimonio familiar y gestión financiera innovadora;
Cualificación vocacional nacional Nivel 2: trece cursos incluyen. principios de planificación financiera, análisis macroeconómico, planificación de inversiones, gestión de riesgos y planificación de seguros, planificación fiscal, planificación de efectivo, planificación de gastos de consumo, planificación de jubilaciones y pensiones, planificación de herencia y distribución de propiedades, planificación financiera integral;
Planificación financiera principios, análisis macroeconómico, planificación de inversiones, gestión de riesgos y planificación de seguros, planificación de efectivo, planificación de gastos de consumo, planificación de jubilaciones y pensiones, distribución de propiedades y planificación de herencias y otros cursos de calificación profesional nacional de nivel 3-11;
ⅳ Obtenga el certificado de planificador financiero personal ¿Qué cursos necesita estudiar y qué materiales didácticos necesita utilizar?
Como referencia, debe ir a la librería para buscar los materiales didácticos usted mismo. >
Programa del curso de Planificador Financiero Certificado de FP China
Módulo 1 Fundamentos de la Gestión Financiera
1 El significado y concepto de la gestión financiera 2. Unidad de tiempo monetaria 3. Situación actual y Tendencias de desarrollo del mercado de gestión financiera de China
4. Qué deben poseer los profesionales financieros Calidad
Módulo 2 Operaciones de Finanzas Personales
1. planificación.
Estrategias de gestión financiera personal
Módulo 3 Cómo evitar riesgos financieros personales
1. Primera comprensión de los riesgos financieros personales 2. Malentendidos sobre los riesgos financieros personales 3. Métodos para evitar riesgos financieros
Módulo 4 Ventas de Productos de Gestión Financiera
1. Establecimiento de la Relación con el Cliente de Gestión Financiera 2. Tecnología de Ventas de Productos de Gestión Financiera 3. Estrategia de Ventas de Productos de Gestión Financiera
4. Gestión de ventas de productos financieros
Módulo 5 Financiamiento bancario
1. Conceptos básicos de la gestión financiera bancaria 2. Contenido de la gestión financiera bancaria 3. Riesgos de la gestión financiera bancaria 4. Estrategias de gestión financiera bancaria 5. Finanzas bancarias Habilidades de Gestión
Módulo 6 Financiación de Valores
1. Conceptos básicos de la Financiación de Valores 2. Contenido de la Financiación de Valores 3. Riesgos de la Financiación de Valores 4. Habilidades de Financiación de Valores
Módulo 7 Gestión Financiera de Fondos de Inversión en Valores
p>1. Conceptos básicos de la gestión financiera de fondos de inversión en valores 2. Contenidos de la gestión financiera de los fondos de inversión en valores. Riesgos de la gestión financiera de los fondos de inversión en valores
4. Estrategias de inversión y gestión financiera de los valores. Habilidades de gestión financiera de fondos
Módulo 8 Financiación de seguros
1. Conceptos básicos de la gestión financiera de seguros 2. Contenido de la gestión financiera de seguros 3. Riesgos de la gestión financiera de seguros 4. Estrategias de gestión financiera de seguros
5. Habilidades de gestión financiera de seguros
Módulo 9 Financiación fiduciaria
1. Contenidos de la gestión financiera fiduciaria. Riesgos de financiación fiduciaria. Estrategia de financiación fiduciaria
Módulo 10 Financiación en divisas
1. Contenidos de la financiación en divisas. Riesgos del financiamiento en divisas. Estrategias de financiación en divisas
5. Habilidades de gestión financiera en divisas
Módulo 11 Leyes y regulaciones relacionadas con la gestión financiera
1. 2. Leyes y reglamentos de gestión financiera de valores 3. Leyes y reglamentos de gestión financiera y de seguros
4. Leyes y reglamentos de gestión financiera personal de divisas. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Módulo 12 Planificación Fiscal en las Finanzas Personales
1. 2. Métodos habituales de planificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en las finanzas personales.
ⅵ¿Qué materias tiene un planificador financiero?
Habrá dos libros para el examen: "Conocimientos básicos de los planificadores financieros" y "Competencias profesionales de los planificadores financieros".
El contenido incluye a grandes rasgos:
Módulo 1: Cursos básicos: análisis de la situación macroeconómica, visión general de la planificación financiera y conceptos básicos de gestión, inversión y gestión financiera;
Segundo módulo: Cursos básicos: Planificación de inversiones: conceptos básicos de inversión y gestión financiera, objetivos y principios de inversión y gestión financiera, medición y presentación de informes de la gestión financiera personal, inversión en acciones, bonos, fondos, fideicomisos, divisas, físicos. objetos, colecciones y educación; impuestos y gestión patrimonial: planificación fiscal personal, planificación fiscal para pequeñas y medianas empresas, gestión patrimonial; gestión de riesgos personales: tolerancia al riesgo y riesgos personales, gestión de riesgos personales y planificación de seguros de bienestar; , planificación fiscal, análisis de contratos de seguro;
El tercer módulo: Cursos prácticos: Requisitos de planificación financiera: establecimiento de relaciones con los clientes, recopilación de información del cliente y comprensión de los objetivos del cliente, análisis de situaciones básicas del cliente, formulación, redacción , implementación y seguimiento de planes de planificación financiera, inversión Selección de leyes y regulaciones de gestión financiera; aplicación de herramientas de financiación bancaria/de seguros, valores, futuros, aplicaciones de inversión inmobiliaria, planificación de inversiones de riesgo y tipos de preguntas:
Como especialidad de examen nacional unificado, el examen se lleva a cabo en mayo de cada año, el tercer sábado o domingo del 1654 al 38 de octubre. Es relativamente difícil, por lo que todavía tienes que trabajar más duro. ¡Atarearse! !
ⅶ¿Qué cursos toman los planificadores financieros?
Los planificadores financieros están a punto de convertirse en otra profesión dorada con amplias perspectivas de desarrollo en China después de los abogados y contadores públicos certificados. CFP es un examen de calificación y certificación reconocido internacionalmente. Las certificaciones China AFP y CFP son las únicas certificaciones de China continental reconocidas por la CFP internacional y actualmente son las únicas certificaciones financieras internacionales localizadas.
En la clasificación de "Evaluación de empleos" de 2001 en los Estados Unidos, los planificadores financieros ocuparon el primer lugar, incluido el puesto de presidente. La revista "Forbes" enumeró una vez las diez profesiones mejor pagadas del siglo XX, y los planificadores financieros ocuparon el segundo lugar.
En 1997, el salario medio anual de los planificadores financieros en Estados Unidos era de 65.438,01 millones de dólares, equivalente a los mandos intermedios de las grandes empresas. En 2005, los ingresos más altos de los planificadores financieros en Hong Kong alcanzaron más de 2 millones de dólares de Hong Kong. El salario anual de los planificadores financieros en mi país "debería estar entre 6,5438 millones de yuanes y 6,5438 millones de yuanes".
Actualmente, la clase media de mi país continúa expandiéndose y la acumulación de riqueza de los residentes ha aumentado significativamente. Ha entrado en la era de la gestión patrimonial y ha planteado una necesidad urgente de servicios financieros integrales. Al mismo tiempo, las industrias financieras global y china están entrando en una era de operaciones mixtas. Los clientes financieros necesitan con urgencia servicios que incluyan banca, seguros, valores, fondos, fideicomisos, inversiones, pensiones, impuestos, contabilidad, derecho, bienes raíces y educación. , acumulación de propiedades y herencias. Servicios integrales de planificación financiera. En China, menos de 65.438.000 patrimonios de los consumidores se gestionan profesionalmente, mientras que en Estados Unidos esta proporción ha alcanzado el 58%.
Los planificadores financieros tienen una amplia gama de canales de empleo bien remunerados. Hay hasta 300.000 profesionales financieros en los Estados Unidos. En los últimos años, la certificación de calificación profesional de planificador financiero de mi país se ha vuelto cada vez más preferida por las instituciones financieras y los profesionales de la sociedad, y se ha convertido en uno de los certificados de calificación importantes que resaltan la identidad de los profesionales financieros. Los planificadores financieros no solo pueden servir a instituciones financieras, como bancos comerciales, compañías de seguros, compañías de valores, compañías de administración de fondos, compañías fiduciarias, compañías financieras, departamentos financieros, etc. , o puede ejercer de forma independiente y brindar servicios financieros a los clientes como un tercero.
ⅷ¿Qué tan bueno es el curso de enseñanza de planificación financiera en Global Online School?
El profesor tiene más experiencia y tiene muchas habilidades de examen para enseñarte, así que tienes que ser serio.
¿Cuál es el contenido específico de los Nueve Cursos de Planificador Financiero? ¿En qué dirección puede desarrollarse?
Los planificadores financieros están incluidos en los ítems del examen unificado aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales se dividen en dos modalidades: examen de conocimientos teóricos y examen de capacidad profesional.
El tiempo de la prueba de conocimientos teóricos y de capacidad profesional es de 90 minutos; el tiempo de evaluación integral no es inferior a 30 minutos.
Entre ellos, conocimientos teóricos: 8:30-10 am, evaluación de habilidades: 10:30-12 am, el horario de evaluación integral se realizará luego de aprobar los exámenes teóricos y de habilidades. Si aprueba todos los exámenes del módulo (si no aprueba la siguiente capacitación gratuita), se le otorgará el Certificado de Calificación Profesional de Planificador Financiero de la República Popular China (RPC) emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este certificado es válido a nivel nacional y no requiere inspección anual. Es un certificado de cualificación para la búsqueda de empleo y el empleo.
Cursos obligatorios para planificadores financieros senior: conocimientos básicos de planificación financiera, requisitos de planificación financiera, planificación de inversiones, planificación de seguros, planificación fiscal y prácticas avanzadas de planificación financiera.
Cursos obligatorios para planificadores financieros: conocimientos básicos de planificación financiera, requisitos de planificación financiera, planificación de inversiones y planificación de seguros.
ⅹ¿Qué cursos hay disponibles para realizar el examen de planificador económico?
El Examen de Calificación Profesional y Técnica Económica es un examen unificado a nivel nacional organizado por el Ministerio de Personal. El examen se divide en dos niveles: intermedio y elemental. Cada nivel del examen se divide en dos materias: conocimientos profesionales y fundamentos económicos: Nivel intermedio: teoría económica básica y conocimientos y prácticas profesionales relacionados
Nota: La asignatura "Conocimientos y prácticas profesionales" del curso; Los niveles junior e intermedio se dividen en administración de empresas, agricultura, gestión empresarial, marketing comercial, impuestos, materiales, finanzas, finanzas, seguros, transporte (vías navegables, carreteras, ferrocarriles), recursos humanos, correos y telecomunicaciones, bienes raíces, agencias de viajes, gestión de precios, gestión hotelera, gestión industrial y comercial, economía de la construcción, etc. 18 carreras.