Introducción a Chartered Financial Manager CWM
Chartered Financial Manager CWM: uno de los cuatro principales certificados de certificación y capacitación en "gestión patrimonial" en los Estados Unidos (CPA, CFA, CFP, CWM ). Los datos de una encuesta real muestran que entre los empleados del Bank of America, la mayoría de las personas poseen el certificado Chartered Wealth Manager (CWM). Tiene un gran impacto en la industria financiera estadounidense y tiene grandes ventajas para el desarrollo profesional personal. Las barreras de entrada también son altas. Además de tener al menos un título universitario, también existen requisitos de experiencia laboral. Si tiene una licenciatura, debe tener 2 años de experiencia laboral en la industria financiera/campos relacionados; si solo tiene un título universitario, debe tener 5 años de experiencia laboral. Además, existen requisitos más altos para el dominio del inglés. En los últimos años, ha habido una gran brecha en talentos financieros de alto nivel en el país. ¡Tener el certificado CWM equivale a aprovechar más oportunidades de desarrollo futuro!
¿Qué hace un gerente financiero colegiado (CWM)?
1. Un administrador patrimonial colegiado (CWM) debe tener conocimientos y capacidades profesionales sólidos y amplios.
2.CWM es un administrador patrimonial colegiado y debe estar muy familiarizado con los productos financieros relacionados con las finanzas personales.
3. Tener la capacidad de ayudar a los clientes a formular planes financieros integrales, que puedan ajustarse de manera flexible de acuerdo con el entorno financiero real y los cambios del mercado.
4. Tener un Chartered Wealth Manager (CWM) puede participar en la planificación de inversiones, la planificación financiera, la gestión de activos y la gestión financiera.
5. Chartered Wealth Manager CWM puede considerar puestos gerenciales en banca, seguros, contabilidad, fideicomisos, fondos, gestión patrimonial y otros campos, y también puede centrarse en puestos relacionados en empresas y agencias gubernamentales.
6.CWM, un administrador patrimonial autorizado, ofrece principalmente servicios financieros profesionales y una variedad de servicios ampliados de valor agregado.
7. Chartered Wealth Manager CWM se centra en las necesidades financieras de individuos, familias, empresas e instituciones, y tiene como objetivo ayudar a los clientes a lograr la apreciación de su patrimonio.
8. Los servicios financieros de Chartered Wealth Management Company CWM incluyen efectivo, crédito, carteras de inversión y seguros.
9. Si CWM, un administrador patrimonial autorizado, quiere lograr el propósito de reducir los riesgos financieros para los clientes, debe realizar ajustes y gestión razonables en torno a los activos, pasivos y liquidez de los clientes.
10. Chartered Wealth Manager CWM está centrado en el cliente e implementa una planificación financiera razonable y completa.
Los titulares de Chartered Wealth Manager (CWM) tienen ventajas en el empleo y el desarrollo profesional, lo que hará que su trayectoria profesional sea cada vez más amplia.