Perspectivas profesionales para los planificadores financieros: Hay tres tendencias laborales principales para los planificadores financieros: una es establecer una empresa financiera profesional y brindar servicios financieros a los clientes como un tercero, la otra es convertirse en un financiero profesional; formador de conocimientos de gestión; el tercero es participar en servicios financieros en instituciones financieras (como bancos, valores, compañías de seguros).
Los objetivos de formación de los planificadores financieros: dominar los conocimientos y habilidades del sistema de planificación financiera y tener la capacidad de adaptar de forma independiente informes de planificación financiera, realizar servicios financieros y marketing financiero personal.
Requisitos de postulación: Podrá postular cualquier persona que cumpla con una de las siguientes condiciones (la información específica estará sujeta a la consulta de registro del año)
★Planificador financiero:
(1) Tener un certificado de licenciatura en esta especialidad o una especialidad relacionada, haber trabajado en esta ocupación durante más de 3 años continuos después de obtener el certificado de calificación profesional de tercer nivel, haber recibido capacitación formal de segundo nivel en esta ocupación y obtuvo un certificado de finalización.
(2) Tener título de licenciatura en esta especialidad o afín, y haber trabajado en esta ocupación por más de 4 años después de obtener el certificado de calificación profesional de tercer nivel.
(3) Después de obtener el certificado de calificación profesional de tercer nivel para esta ocupación, trabajar en esta ocupación de manera continua durante más de 4 años, recibir la capacitación formal de segundo nivel para esta ocupación y obtener la finalización certificado.
(4) Después de obtener el certificado de calificación profesional de tercer nivel para esta profesión, continuar trabajando en esta profesión por más de 5 años.
(5) Después de obtener un diploma universitario en esta especialidad o en una especialidad relacionada, ejercer esta profesión por más de 5 años.
(6) Después de obtener un diploma universitario en esta especialidad o una especialidad relacionada, trabajar en esta profesión por más de 7 años.
(7) Después de obtener un título de maestría o superior, ejercer esta profesión por más de 2 años.
(8) Haber ejercido esta profesión durante más de 13 años.
★Asistente de planificación financiera:
(1) Tener un título universitario o superior en esta especialidad o especialidades relacionadas.
(2) Tener un título universitario o superior en otras especialidades, haber recibido capacitación formal de nivel 3 en esta especialidad y haber obtenido un certificado de finalización.
(3) Tener título universitario o superior en otras carreras y haber trabajado en esta profesión por más de 1 año.
(4) Tener un diploma en esta especialidad o en una especialidad relacionada de una escuela técnica, colegio técnico o colegio técnico y vocacional que tenga como objetivo cultivar habilidades avanzadas.
(5) Haber ejercido esta profesión durante más de 6 años.