Los planificadores financieros de CHFP se refieren a personas que utilizan los principios, técnicas y métodos de la planificación financiera para brindar servicios integrales de consultoría financiera basados en los objetivos financieros de individuos, familias y empresas.
Nivel 1: "Conceptos teóricos básicos", "Habilidades profesionales", "Revisión integral"
Libro de examen
Igual que el Curso Nacional de Formación Profesional para Finanzas Planificadores, proporcionado por China Empleo Está organizado y compilado por el Centro de Orientación Técnica de Capacitación y publicado por China Financial and Economic Press. Hay 4 libros en total, que incluyen Conocimiento básico de los planificadores financieros (quinta edición), Competencias profesionales de los planificadores financieros (. Nivel 3) (Quinta Edición), Competencias Profesionales de Planificación Financiera de los Planificadores Financieros (Nivel 2) (Quinta Edición), Competencias Profesionales de los Planificadores Financieros (Nivel 1). Los solicitantes pueden comprarlo a través de librerías locales o canales formales de comercio electrónico.
El examen de nivel 3 incluye tutorías: Conocimientos básicos de los planificadores financieros (quinta edición), Habilidades profesionales del planificador financiero (Nivel 3) (quinta edición)
El examen de nivel 2 incluye tutorías: Conocimientos básicos de Planificadores Financieros (Quinta Edición), Competencias Profesionales de Planificadores Financieros (Nivel 3) (Quinta Edición), Competencias Profesionales de Planificadores Financieros (Nivel 2) (Quinta Edición)
Nivel 1 El examen consta de tutorías: Básico Conocimiento de los Planificadores Financieros (Quinta Edición), Competencias Profesionales de los Planificadores Financieros (Nivel 3) (Quinta Edición), Competencias Profesionales de los Planificadores Financieros (Nivel 2) (Quinta Edición), Competencias Profesionales de los Planificadores Financieros (Nivel 1)