Hay muchos operadores altamente calificados en fondos de capital privado de futuros en China. La razón principal por la que muchos fondos de capital privado de futuros no tienen éxito no es que no tengan una rentabilidad estable, sino que no pueden operar en el mercado. sol. El requisito previo básico para el funcionamiento exitoso a largo plazo del negocio de fondos de capital privado de futuros es crear un excelente equipo de toma de decisiones de inversión. Esto es de conocimiento común en la industria, pero además deben cumplirse algunas otras condiciones.
Diseño de producto científico y razonable
Según los requisitos actuales de las autoridades reguladoras, las empresas de futuros no pueden asumir compromisos para garantizar capital y ganancias Las características de los futuros actuales. Los productos financieros en realidad no son tan grandes. La verdadera diferencia es que los fondos de capital privado de futuros acaban de comenzar y los productos aún no han formado sus propias marcas. En el diseño de la asunción de riesgos de los productos y la asignación de ingresos, se debe hacer más referencia a. los estándares de diseño de los competidores, por ejemplo, el mismo producto programado tiene un límite de pérdida de 20. Bajo la premisa de que el ciclo de inversión es de un año, si la distribución de ingresos de los clientes es menor que la de los competidores, inevitablemente causará dificultades en las ventas. . A medida que pasa el tiempo, los productos con un rendimiento a largo plazo naturalmente ganarán una buena reputación, y el diseño en esta etapa tiene derecho a pedir precios.
El diseño de modelos de gestión de control de riesgos en productos de futuros de fondos de capital privado es muy importante, no sólo afecta a la toma de decisiones de inversión, sino que también incide en el éxito o fracaso de las operaciones de las cuentas. El estándar de límite de pérdidas para un eslabón de fondos de capital privado de futuros traza una línea roja para este eslabón, pero las operaciones específicas y los modelos de control de riesgos dentro de esta línea roja no pueden ser "talla única". El equipo de diseño del producto debe comprender completamente el sistema de toma de decisiones de inversión o el estilo de inversión y la estrategia comercial de quien toma las decisiones, y desarrollar un modelo de control de riesgos con un esquema estricto, contenido flexible y fácil operación. Especialmente para los productos que utilizan operaciones subjetivas, los administradores de inversiones maduros desarrollarán modelos flexibles de control de riesgos basados en diferentes características del mercado, estado de pérdidas y ganancias de capital y estrategias comerciales que estén en línea con el mercado. Desde esta perspectiva, el diseño del modelo de control de riesgos debe respetar más las opiniones del sistema de toma de decisiones de inversión o del administrador de inversiones, partiendo de la premisa de que el esquema es firmemente intocable.
En términos del modelo de cobro de comisiones de gestión, dado que la marca del producto actual aún no se ha formado, el estándar de cobro de comisiones de gestión no debería ser demasiado alto y los ingresos de los fondos de capital privado de futuros deberían basarse principalmente en la obtención de participación en las ganancias.
Los gestores de inversiones desempeñan un papel importante en la industria de fondos de capital privado de futuros. Que los gestores de inversiones puedan trabajar con tranquilidad, de forma activa y sencilla es un reflejo importante de la filosofía de gestión de una empresa. Las empresas de futuros pueden ofrecer a los administradores de inversiones un salario alto fijo y al mismo tiempo darles dividendos razonables a fin de año. El salario básico no debe ser inferior al promedio de la industria y puede ajustarse adecuadamente de acuerdo con la escala de los fondos bajo administración. esto no puede dar lugar a una gran brecha. Las empresas de futuros también pueden pagar dividendos únicamente a los administradores de inversiones o reembolsar un cierto porcentaje de las comisiones más los dividendos de fin de año. Esto debe respetar sus deseos personales tanto como sea posible.
Los administradores de inversiones maduros formularán diferentes estrategias comerciales basadas en las características de la evolución del mercado y el tiempo hasta el vencimiento del ciclo de inversión. Además, los administradores de inversiones seguros serán más agresivos en la primera mitad de una inversión. ciclo Si no, el éxito puede resultar en un mayor retroceso de la cuenta, pero aún es posible compensarlo más tarde. Medir el nivel de un administrador de inversiones depende del desempeño final de la cuenta. Las empresas de futuros deben ser cautelosas en este sentido. Pueden rastrear más antes de habilitar a los administradores de inversiones y seleccionarlos estrictamente. gente. Los ingresos de los fondos de capital privado de futuros dentro de un cierto período de tiempo resaltan en cierta medida el nivel de los administradores de inversiones, pero en mayor medida todavía dependen de los ingresos anuales o los ingresos generales de los fondos de capital privado de futuros.
Un equipo de marketing eficaz
El marketing de fondos de capital privado de futuros debe hacer que el equipo de marketing, el equipo de gestión de inversiones y el rendimiento del producto trabajen juntos, y se debe desarrollar un mecanismo de recompensa científico y razonable. para diferentes departamentos, preste atención a la combinación de construcción y mantenimiento de marca, y mejore constantemente la construcción cultural del equipo de gestión de activos. Si bien las empresas de futuros están estableciendo sus propias estructuras de marketing, también deben desarrollar activamente canales relevantes y ampliar el alcance de ventas de sus productos bajo la premisa de cumplir con las políticas regulatorias, a fin de que los fondos de capital privado de futuros sean bien conocidos y convenientes para comprar. .
Mecanismo completo de gestión de crisis
La crisis en el negocio de gestión de activos se manifiesta principalmente cuando el producto genera una gran pérdida flotante pero aún no ha alcanzado el valor estándar límite de pérdida y el cliente presenta una solicitud de retiro.
En la actualidad, el ciclo de inversión de los fondos de capital privado de futuros es generalmente de un año. Si hay una gran pérdida flotante en la cuenta, que excede la tolerancia psicológica del cliente, hará que los clientes duden del nivel de gestión de la empresa y pueden tomar una decisión. solicitud de retiro. El retiro de capital de una cuenta significa el fracaso de la gestión de la cuenta. Si el retiro de capital de varias cuentas representa la mayor parte de este producto, tendrá un gran impacto en el funcionamiento de los fondos de capital privado de futuros.
De hecho, en muchos casos, el retroceso del valor neto de la cuenta no significa que el nivel del equipo de inversión sea bajo. En este momento, la capacidad de resolver la crisis se convierte en la clave para lograr lo último. éxito del producto.
Hay muchos operadores altamente calificados en fondos de capital privado de futuros en China. La razón principal por la que muchos fondos de capital privado de futuros no tienen éxito no es que no tengan una rentabilidad estable, sino que no pueden operar en el mercado. abierto y no puede hacer frente a la ley. La crisis se resolvió de manera oportuna, perdiendo así la oportunidad de que la cuenta pase de una pérdida a una ganancia. La cooperación, la paciencia y la tolerancia de los clientes desempeñan un papel vital en todo el ciclo de inversión, y las empresas de futuros deben educar y guiar a los inversores. La gestión de crisis requiere una combinación de asesoramiento psicológico y control de procedimientos. Este último debe diseñarse y divulgarse razonablemente en el contrato de gestión financiera para mantener el buen funcionamiento del producto y proteger los intereses de ambas partes.
Selección, formación y retención de talentos
Los fondos de capital privado de futuros son negocios intensivos en talento, y su mayor capital son los talentos. Los clientes no confiarán sus cuentas a la administración solo por qué empresa tiene un capital fuerte. A medida que pasa el tiempo, aquellas empresas y productos que pueden generar ganancias estables a largo plazo e incluso crear milagros de ingresos sobre esta base inevitablemente se destacarán, y Todo esto depende de su talento.
Talentos de gestión corporativa de primera clase, talentos de toma de decisiones de inversión de primera clase y talentos de marketing de primera clase son la garantía del éxito del negocio de gestión de activos. Las empresas del futuro deben seleccionar talentos de manera ecléctica, hacer grandes esfuerzos para cultivar talentos y encontrar formas de retenerlos.
Lo que es particularmente importante es que el éxito de los fondos de capital privado de futuros a menudo requiere un líder central que comprenda tanto la gestión como la inversión e incluso el marketing. La continuidad de todos los vínculos es la base a largo plazo del activo. clave de gestión empresarial.