Leidi.com Lei Jianping 12 de enero
Tailing Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (denominado: "Tailing Micro") presentó recientemente un prospecto y se está preparando para cotizar en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica. Tailing Microelectronics planea recaudar 1.324 millones de yuanes.
Entre ellos, se utilizaron 245 millones de yuanes para proyectos de actualización de tecnología de productos de IoT, 220 millones de yuanes para proyectos de actualización de tecnología de productos de audio inalámbrico y 159 millones de yuanes para WiFi. e investigación y desarrollo de productos multimodo, además de proyectos de mejora tecnológica, se utilizan 138 millones de yuanes para proyectos de construcción de centros de I+D y 560 millones de yuanes para proyectos de desarrollo y reserva de tecnología.
Ingresos anuales estimados de 600 millones
Fundada en junio de 2010, Tailing Micro es una empresa de diseño de chips dedicada al desarrollo de SoC IoT inalámbricos de alto rendimiento y bajo consumo. La empresa adopta el modelo operativo Fabless, se dedica a la investigación y el desarrollo, el diseño y la venta de productos de chips semiconductores y subcontrata procesos relacionados con la fabricación de chips.
Las adquisiciones productivas de Tailing Micro incluyen principalmente obleas, chips de memoria, embalajes y pruebas, etc. Los proveedores de la empresa incluyen principalmente SMIC, China Resources Shanghai, TSMC, GigaDevice, Huatian Technology y Zhenkun Technology, etc. Durante el período del informe, las proporciones de adquisiciones de la compañía a los cinco principales proveedores representaron 85,62, 83,80 y 79,18 del total de adquisiciones del período, respectivamente.
El folleto muestra que los ingresos de Tailingwei en 2019, 2020 y 2021 fueron de 320 millones de yuanes, 454 millones de yuanes y 645 millones de yuanes respectivamente; sus ganancias netas fueron de 53,86 millones de yuanes, -92,1949 millones de yuanes y -92,1949 millones de yuanes; respectivamente.
Los ingresos de Tailing Micro en el primer semestre de 2022 fueron de 327 millones de yuanes, con un beneficio neto de 30,0449 millones de yuanes y un beneficio neto sin exclusión de 24,89 millones de yuanes.
Los ingresos de Tailing Micro en los primeros nueve meses de 2022 fueron de 436 millones de yuanes, una disminución del 1,622% con respecto a los 520 millones de yuanes del mismo período del año pasado; el beneficio neto fue de 21,74 millones de yuanes, una disminución del 78,29%; de 100 millones de yuanes en el mismo período del año pasado; deducciones El beneficio no neto es de 12,05 millones de yuanes, una disminución del 84,8% respecto de los 79,49 millones de yuanes del mismo período del año pasado
Tailing Micro espera ingresos en 2022; de 610 millones a 620 millones, una disminución de 6,09 a 4,55 yuanes con respecto al año anterior; el beneficio neto atribuible a las empresas matrices es de 4.600 Diez mil yuanes a 50 millones de yuanes, una disminución de 51,58 a 47,37 con respecto al mismo período del año pasado; Los beneficios no netos pasaron de 33 millones a 36 millones, una disminución de 55,74 a 51,71 respecto al año anterior.
Wang Weihang tiene una gran deuda
Wang Weihang posee directamente 2,79 acciones de la empresa; controla indirectamente 8,07 y 7,16 acciones a través de Shanghai Xindic y Shanghai Xinxi, Shanghai Ling; Xiwei, MINGJIAN ZHENG (Zheng Mingjian) y Jin Haipeng firmaron el "Acuerdo de personas actuantes concertadas" y formaron una relación de acción concertada para controlar 10,17 acciones de la empresa. La proporción total de acciones y derechos de voto de la empresa que poseían y controlaban era 28,19.
Wang Weihang, nacido en 1966, tiene una maestría en microelectrónica del Departamento de Información e Ingeniería Electrónica de la Universidad de Zhejiang. Desde julio de 1990 hasta junio de 1992, se desempeñó como director. gerente general de China Electronics Information Industry Group Co., Ltd. Ingeniero del Sexto Instituto de Investigación; de junio de 1992 a septiembre de 1998, se desempeñó como gerente de ventas de Beijing Huasheng Computer Co., Ltd. de noviembre de 1998 a mayo de 2014; se desempeñó como director general de Beijing Huasheng Tiancheng Technology Co., Ltd.;
Wang Weihang se desempeñó como presidente y director general de Beijing Huasheng Tiancheng Technology Co., Ltd. desde mayo de 2014 hasta julio de 2019; desde julio de 2019 hasta la actualidad, se desempeñó como presidente de Beijing Huasheng Tiancheng Technology Co., Ltd.; desde diciembre de 2017 hasta la actualidad, se desempeñó como director ejecutivo de Automatic Systems Group Co., Ltd. desde diciembre de 2020; hasta la actualidad, se ha desempeñado como director de Beijing Shenzhou Yundong Technology Co., Ltd.; desde junio de 2017 hasta enero de 2021, se ha desempeñado como presidente de Tailing Co., Ltd. desde enero de 2021 hasta la actualidad. Ren se desempeña como presidente de Tailing; Microelectrónica.
Para pagar el monto de la adquisición de capital a Zhongyu Gaopeng, el accionista original de Tailing Co., Ltd., y completar el desmantelamiento del acuerdo estructural de Zhongyu Gaopeng, el accionista original, el controlador real de la empresa recaudó fondos relevantes a través de préstamos, lo que resultó en una gran cantidad de deuda:
1. Shanghai Xindic y Shanghai Xinxi controladas por Wang Weihang firmaron respectivamente contratos de préstamos de fusión y adquisición con el Shanghai Pudong Development Bank para tomar préstamos a largo plazo. Préstamos a plazo con una tasa de interés deudora de 4. A la fecha de la firma de este prospecto, los saldos del préstamo eran respectivamente de 180 millones de yuanes y 160 millones de yuanes, la fecha de vencimiento del préstamo es el 10 de noviembre de 2027.
El préstamo está garantizado por Wang Weihang y su cónyuge con responsabilidad conjunta ilimitada, y los bienes inmuebles se utilizan como garantía. No existe ningún acuerdo de prenda o prenda de acciones posterior a la cotización para el capital social de la empresa que se posee directa o indirectamente. por Wang Weihang; Shanghai Xindic, Shanghai Xindic Análisis: No existe participación accionaria, transferencia de intereses u otros acuerdos de intereses con el Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong, y no constituye una relación de acción concertada
2. Wang; Weihang firmó la "Transacción de recompra de acciones prometidas" con el Acuerdo de valores de esencia", utilizando acciones de Huasheng Tiancheng (600410.SH) como financiamiento de valores subyacentes para pedir prestado fondos, la tasa de endeudamiento es 8, a partir de la fecha de firma de este prospecto, el requerido El monto de la transacción de recompra es de 248 millones de yuanes y la fecha de la transacción de recompra es el 9 de enero de 2023 de junio.
Los controladores reales fueron sujetos a las siguientes medidas de supervisión: la parte relacionada de la compañía, Huasheng Tiancheng, no completó el plan de recompra, y la Bolsa de Valores de Shanghai impuso sanciones a Huasheng Tiancheng y su presidente por no completar la recompra. plan Wang Weihang informó críticas, y la Oficina Reguladora de Valores de Beijing emitió una carta de advertencia a la parte relacionada de la compañía, Huasheng Tiancheng. La Bolsa de Valores de Shanghai y la Oficina Reguladora de Valores de Beijing emitieron una carta de advertencia debido a una divulgación inexacta de la reducción; rango anunciado en el plan para reducir las acciones de Huasheng Tiancheng Wang Weihang recibió una carta de advertencia de la Bolsa de Valores de Shanghai y la Oficina Reguladora de Valores de Beijing debido a la falta de divulgación de información de Huasheng Tiancheng en la emisión oportuna de cartas de advertencia de la Oficina Reguladora de Valores de Beijing y la Oficina de Shanghai; Bolsa.
El Fondo Nacional y Xiaomi Yangtze River son accionistas
Antes de la OPI, el Fondo Nacional (SS) tenía 11,94 acciones, Huasheng Tiancheng tenía 9,92 acciones y el Fondo de Fondos Zhongguancun tenía 11,94 acciones. 5.13, Pudong Emerging Industry Investment (SS) posee 3,49 acciones, Kunshan Development Zone State Investment Corporation (SS) posee 2,68 acciones;
Xiaomi Changjiang posee 1,58 acciones, Shanghai Lingyan Micro posee 1,42 acciones, Beijing Silk Road Yunhe la participación accionaria es 1,34, la participación accionaria de Huzhou Wu Xingxiangrui es 1,18, la participación accionaria de Shanghai Taihua Micro y Jinli Xun es 1,15 respectivamente, la participación accionaria de Shenzhen Qianhai Shengshi es 0,97, la participación accionaria de Kunshan Tustech Yitai es 0,8 y Hongtai La participación mayoritaria es 0,73, Shanghai Lingyue Micro posee 0,55 acciones , Beijing Qizhibo, Shenzhen Nanshan AVIC y Hushan Xinju (Chengdu) poseen 0,54 acciones respectivamente.
Después de la oferta pública inicial, la participación directa de Wang Weihang fue de 2,09, la participación de Shanghai Xindic fue de 6,05, la participación de Shanghai Xinxi fue de 5,37 y la participación del Fondo Nacional (SS) fue de 8,95. La participación de Huasheng Tiancheng es de 7,44; la participación de Zhongguancun Fund of Funds es de 3,85, la participación de Sheng Wenjun es de 3,14, la participación de Pudong Emerging Industry Investment (SS) es de 2,61, la participación de Shanghai Lingxi Micro es de 2,3 y la de Xiaomi Changjiang. la participación accionaria es 1,18.
Shanghai Lingyan Micro posee 1,07 acciones, Beijing Silk Road Yunhe posee 1,01 acciones, Huzhou Wuxing Xiangrui posee 0,89 acciones, Shanghai Taihua Micro y Jin Lizun poseen 0,86 acciones respectivamente, y Shenzhen Qianhai Shengshi posee 0,72 acciones, Kunshan TusHoldings Yitai posee 0,6 acciones, Hongtai Holdings posee 0,55 acciones, Shanghai Lingyue Micro posee 0,41 acciones, Beijing Qizhibo, Shenzhen Nanshan AVIC y Hushan Xinju (Chengdu) poseen 0,4 acciones respectivamente.