Actualmente, la tercera organización de certificación de planificadores financieros con cierta influencia en China es la Asociación China de Planificadores Financieros Certificados (CICFP).
El Instituto Chino de Planificadores Financieros Certificados Ltd. (nombre en inglés: The China Institute of Certified Financial Planners Ltd.), la abreviatura en inglés de CICFP, se estableció en 2005. : CICFP) se estableció en 2005. Es una organización de persona jurídica aprobada y registrada por la Oficina de Asuntos de Sociedades del Departamento de Policía del Gobierno de la República Popular China de la RAE de Hong Kong y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de conformidad con la Ordenanza de Registro de Sociedades: 32064. Asociación China de Planificadores Financieros Certificados Co., Ltd. Inscrita en el Registro de Empresas en 2008, número de registro: 1280975.
En 2005, con la aprobación de la Administración Estatal de Industria y Comercio, la Asociación estableció una oficina en Beijing, encargada de coordinar y guiar el trabajo de cada agencia autorizada, de modo que la calidad del servicio brindado por cada agencia autorizada cumple con los estándares de la Asociación. La asociación cuenta con 28 instituciones autorizadas en China continental, Hong Kong, Taiwán y otros lugares para brindar a los miembros de la asociación servicios tales como organizaciones preescolares, certificación de nivel, educación de seguimiento y conferencias interesantes. Actualmente, el ministro Liu Ji, el primer grupo de comisionados de inspección especiales del Consejo de Estado, se desempeña como presidente de la asociación. Zhang Xiao, miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, miembro del Comité Económico y Financiero de la Asamblea Popular Nacional y ex presidente del Banco Industrial y Comercial de China, se desempeña como vicepresidente. El conocido erudito profesor Ba Shusong se desempeña como economista jefe.
En 2008, Zhu Xiangyuan, miembro del Comité Permanente del X Congreso Nacional del Pueblo, fue elegido segundo presidente de la Asociación China de Planificadores Financieros Certificados. Se entiende que actualmente el CICFP implementa un sistema de certificación de planificador financiero de tres niveles, a saber: asistente de planificador financiero, planificador financiero y sistema de certificación de planificador financiero certificado.
A partir de finales de mayo de 2006, los planificadores financieros serán incluidos en el examen unificado nacional realizado por el Ministerio de Trabajo, y el examen piloto finalizará oficialmente para que todos comprendan la situación básica del unificado nacional. examen, el formato y los tipos de preguntas del examen nacional unificado serán Permítanme darles una introducción.
Muestra de Certificado de Planificador Financiero Certificado
Plan Nacional de Examen Unificado para la Profesión de Planificador Financiero
Niveles
Asignaturas
Examen
Tiempo
Evaluación
Contenido
Tipo de pregunta
Cantidad de la pregunta
Método de respuesta
Original
Resultados
Distribución
Proporción
Planificador Financiero (Cualificación Profesional Nacional Nivel 2) )
Prueba de conocimientos teóricos
08:30～10:00
Ética profesional
Preguntas de opción múltiple
25 preguntas
Hoja de respuestas
—
10
Conocimientos profesionales
Preguntas de opción única, opción múltiple preguntas,
Preguntas de juicio
100 preguntas
100 puntos
90
Evaluación de habilidades profesionales
10：30～12：30
Capacidad profesional
Preguntas de opción múltiple
100 preguntas
Hoja de respuestas
100 puntos
70
14:00～15:30
Revisión integral
Análisis de caso
Papel y lápiz
Respuesta
100 puntos
30
El examen consta de tres partes: examen de conocimientos teóricos, Examen de habilidades operativas. Solo aquellos que aprueben las tres partes de la evaluación integral pueden obtener el certificado de calificación profesional de planificador financiero.