Chartered Financial Analyst, o CFA para abreviar, es el examen profesional más grande del mundo y la certificación más alta en la industria de valores financieros reconocida en los Estados Unidos e incluso en todo el mundo. Debe aprobar el examen de calificación de inglés de nivel 3 y cada persona solo puede postularse para el nivel 1 por año, pero debe aprobarlos todos dentro de tres a siete años y debe tener tres o más años de experiencia. Actualmente, existen instituciones de certificación de calificaciones CFA en Beijing, Shanghai y Hong Kong. Los que realizan el examen son en su mayoría gestores de investigación y de inversiones de instituciones financieras.
También hay planificadores financieros registrados en China y Hong Kong, planificadores financieros certificados internacionalmente y administradores patrimoniales colegiados, todos los cuales son planificadores financieros.