Wen San Zuo Maoxuan
El suministro global de semiconductores es insuficiente, lo que pone en gran riesgo a la industria de fabricación de automóviles.
Recientemente, el grupo automovilístico alemán Volkswagen, el gigante de repuestos Continental Group y el grupo Bosch han emitido advertencias tempranas de que la producción de automóviles puede verse afectada por la escasez mundial de chips para automóviles. Esto incluye el mercado chino, donde el crecimiento de la demanda debido a la recuperación del mercado continuará el próximo año.
La escasez de suministro de chips ha amenazado la seguridad de la cadena de suministro de la industria automotriz mundial. La industria automovilística de China fue la primera en sentir la atmósfera tensa, y algunas empresas automovilísticas se han visto obligadas a suspender la producción debido a una "escasez básica". Las primeras noticias sobre la producción afectada fueron de FAW-Volkswagen y SAIC-Volkswagen, las dos compañías automotrices con mayor volumen de ventas en China. Think Tank aprendió de diferentes canales, como empresas de automóviles, empresas de repuestos y personas de la industria automotriz, que debido a la escasez de piezas centrales, como componentes electrónicos, incluidos chips para automóviles, algunas empresas de automóviles han ajustado sus planes de producción, han reducido los turnos de producción o La producción está suspendida.
"La incertidumbre provocada por la epidemia del nuevo coronavirus ha afectado al suministro de chips para algunos componentes electrónicos específicos del automóvil. La recuperación integral del mercado chino ha impulsado aún más el crecimiento de la demanda, agravando la situación, provocando La interrupción de algunos riesgos de producción de automóviles ". La respuesta de Volkswagen China al enorme desafío planteado por la escasez de chips para automóviles es muy franca.
No son sólo el norte y el sur los afectados. "Toda la industria del automóvil se ha visto afectada, no sólo Volkswagen del Norte y del Sur, sino también al menos Geely y dos Honda (es decir, Dongfeng Honda y Guangqi Honda). Estos son a los que notificamos que detuvieran la producción 65438 el 6 de febrero". Los ejecutivos de compañías multinacionales de automóviles de repuestos y componentes en China dijeron a Think Tank Jun.
Think Tank aprendió de muchas empresas automotrices que, aunque la situación de cada empresa es diferente, la "escasez central" es un problema que enfrenta toda la industria. A partir del 65438 de junio + febrero, la escasez de chips para automóviles se hará más prominente, lo que tendrá sucesivamente diversos grados de impacto en todas las empresas automotrices, e incluso afectará el progreso de la producción de algunas empresas automotrices en el primer semestre del próximo año.
Sin embargo, muchas empresas de automóviles dijeron que las entregas y ventas actuales de automóviles no se han visto afectadas. Sin embargo, la escasez de "chips" para automóviles es difícil de solucionar a corto plazo. La demanda generada por el creciente mercado automovilístico nacional está aumentando y ahora coincide con la temporada alta de ventas. La enorme amenaza potencial que supone la contradicción entre oferta y demanda ha ejercido una enorme presión sobre toda la industria del automóvil.
¿Por qué a las empresas automovilísticas les faltan núcleos?
“Varios componentes del sistema (hay escasez), incluida la ECU del motor, el EPS de la dirección, el ESP del chasis, no solo chips, sino también varios componentes electrónicos”, dijo un alto ejecutivo de la empresa de repuestos para automóviles mencionada anteriormente. el grupo de expertos.
En pocas palabras, la causa directa de la interrupción de la producción OEM es la escasez de algunos productos electrónicos automotrices básicos. Los sistemas de control del motor (ECU) y los sistemas electrónicos de control de estabilidad (EPS) de la carrocería son proporcionados principalmente por Tier1 (proveedores de primer nivel), entre los cuales Bosch y China ocupan la mayor cuota de mercado. Los chips necesarios en ECU y ESP los compra Tier1 a proveedores de chips semiconductores.
Algunas personas en la industria automotriz dijeron a Think Tank que la principal escasez actual de chips para automóviles es el chip funcional MCU (unidad de microcontrol), que se usa ampliamente en los componentes electrónicos centrales de los vehículos de combustible tradicionales. ¿Estrategia? Según datos publicados por Analytics, en 2019, la capacidad instalada mundial de automóviles superó los 2.500 millones.
Muchos expertos de la industria dijeron a Think Tank que la escasez de chips para automóviles se debe a dos factores: por un lado, la industria automotriz de China continúa recuperándose, el desempeño del mercado es mejor de lo previsto y la demanda de automóviles los chips han aumentado más rápido de lo esperado; por otro lado, la demanda de chips para automóviles ha superado las expectativas. Por un lado, con la propagación de la epidemia mundial, la capacidad de producción de las fábricas de obleas es escasa; Los bienes de consumo electrónicos, como teléfonos móviles y ordenadores, son insuficientes y la capacidad de producción de chips para automóviles también está restringida.
“Ahora, cuando se trata de chips, todo el mundo es muy sensible y piensa en la geopolítica y la estrategia nacional, pero en realidad es una cuestión de planificación de la capacidad de producción y previsión del mercado, principalmente OEM y Tier 1. proveedores de nivel) Problema "Algunas personas en la industria automotriz le dijeron a Think Tank que el impacto es global, pero el mercado automotriz chino ha tenido un buen desempeño, con un aumento en la demanda y una oferta insuficiente, por lo que el problema quedó expuesto primero.
En el primer semestre de este año, debido al impacto de la epidemia, las expectativas de la industria para la industria automotriz y la industria de semiconductores en realidad no eran optimistas.
Las previsiones pesimistas para la primera mitad del año han suprimido en cierta medida el plan de programación de la capacidad de producción de chips para automóviles en la segunda mitad del año.
“Los chips de automoción tienen un ciclo largo y una mala planificación de la capacidad de producción. Este problema también puede ocurrir en años normales, pero no prestamos atención. Al contrario, si la planificación no es buena, sucederá. ser desechado, por lo que es un arma de doble filo”, dijeron al Think Tank Jun los ejecutivos chinos de las compañías multinacionales de repuestos para automóviles antes mencionadas.
Vale la pena señalar que el mercado automotriz de China se ha estado recuperando desde mayo. Aunque el sentimiento del mercado fue pesimista en el primer trimestre, toda la industria ha sentido claramente la liberación gradual de la demanda del mercado del automóvil en el segundo y tercer trimestre. En el proceso, a medida que crece la demanda en China y otros mercados se recuperan gradualmente, ha surgido escasez local de autopartes. ?
Algunos ejecutivos de empresas de repuestos dijeron que si el suministro de chips se ajusta a la planificación de capacidad de producción original de los fabricantes de automóviles, en realidad no habrá grandes problemas. Sin embargo, debido a la nueva capacidad de producción, es necesario realizar pedidos adicionales a las empresas de semiconductores, lo que requiere un ciclo largo de 6 a 9 meses.
Sin embargo, cabe señalar que los automóviles requieren un largo ciclo de desarrollo y verificación del producto, y lo mismo ocurre con los chips para automóviles. Y como el Nivel 1 tiene más peso, a las empresas automotrices les resulta muy difícil ajustar su sistema de proveedores. Tomando como ejemplo el EPS de control de la carrocería, tiene una estructura compleja, muchas funciones integradas, es relativamente caro y tiene el ciclo de prueba de investigación y desarrollo más largo. Una vez que el suministro de chips previo al lote no esté disponible, causará problemas para la producción normal.
“Aunque la cadena de suministro en la industria automotriz es extremadamente compleja, las empresas automotrices han experimentado muchos años de mecanismos de retroalimentación del mercado y tienen sólidas capacidades de control de riesgos en la cadena de suministro. La escasez de chips ciertamente no terminó repentinamente, sino. Debe haber experimentado un proceso. Las empresas automotrices y el Nivel 1 deberían haber descubierto algunos problemas y ajustar el ritmo de producción "65438+ en febrero y junio, dijo Cui Dongshu, secretario general de la Federación China de Fabricantes de Automóviles, en una entrevista. Think Tank Jun
De hecho, la empresa La escasez de chips para automóviles no se produjo sin previo aviso. "El departamento de compras es realmente muy sensible a la relación entre la oferta y la demanda. Algunas empresas ya lo han notado en agosto y septiembre."
Algunas personas de la industria dijeron a Think Tank que en medio de la escasez general de chips para automóviles, las empresas de automóviles tienen que ajustar los planes de producción de algunos modelos y fábricas para minimizar las pérdidas. Por ejemplo, una fuente le dijo a Think Tank que las plantas de Tianjin y Chengdu de FAW-Volkswagen se vieron más afectadas que las otras tres plantas.
“Las empresas automovilísticas todavía son relativamente rápidas a la hora de juzgar el mercado. Por lo tanto, invertirán recursos escasos en modelos que aporten mayores beneficios económicos en función de la demanda del mercado”.
La escasez puede durar más de medio año.
Muchas personas en la industria dijeron en entrevistas con Think Tank que todos conocen el impacto de la escasez de chips para automóviles en la producción de automóviles y las razones detrás de esto, pero que es muy difícil resolver el problema.
"Para resolver este problema, los OEM necesitan pronósticos de mercado más precisos, Tier1 necesita una mejor planificación de la capacidad de producción y Tier2 está tratando de acortar el tiempo de entrega (lead time)", dijo alguien en la industria automotriz.
En este proceso se requiere la cooperación de todas las partes, y Tier1, representado por Bosch y Continental, juega un papel clave.
Aunque Continental y Bosch afirmaron que están fortaleciendo la cooperación y la comunicación con varios fabricantes de semiconductores y haciendo todo lo posible para minimizar el impacto. Sin embargo, ¿varias capas? 1 Los empresarios dijeron a Think Tank que el problema de la capacidad de producción insuficiente de las fábricas de chips será difícil de resolver en el corto plazo y que la escasez de chips en la industria durará al menos medio año.
La pregunta más apremiante es cómo evitar que esta situación empeore. De momento, las entregas de la mayoría de las empresas automovilísticas no se han visto afectadas. Si el problema de la capacidad de producción insuficiente no se resuelve durante mucho tiempo, será sólo cuestión de tiempo que la capacidad de producción de algunos modelos no pueda satisfacer la demanda del mercado.
En una entrevista con Think Tank Jun, un alto ejecutivo de Bosch China se mostró un poco indefenso. "Las fábricas de chips tienen una capacidad de producción insuficiente y no tenemos otra opción. Sólo podemos aumentar la inversión para ayudar a las fábricas de chips a invertir y ampliar la capacidad de producción, pero puede llevar varios meses".
"Hemos estado trabajando con semiconductores Los fabricantes mantienen una comunicación estrecha. Actualmente, los fabricantes de chips semiconductores han comenzado a ampliar la capacidad de producción para hacer frente al repentino aumento de la demanda de oferta, pero considerando el tiempo de entrega normal de la industria de semiconductores, la actual escasez de oferta mejorará en 6 a 9 meses. "Se espera que la situación de la oferta siga siendo grave en 2021", dijo 65438 el 6 de febrero, dijo a Think Tank una fuente de China continental.
Además, algunas personas de la industria automotriz dijeron a Think Tank que debido a la escasa capacidad de producción de las fábricas de obleas, los chips automotrices en realidad están en un estado de competencia con productos electrónicos de consumo como los teléfonos móviles.
“Los requisitos de proceso para los chips automotrices no son tan altos como los de los teléfonos móviles. En comparación con los teléfonos móviles y 5G, los márgenes de ganancias de las empresas de chips no son tan altos, por lo que cuando la capacidad de las fábricas globales es escasa, los automóviles. y la electrónica de consumo compite por los chips. La capacidad de producción no tiene ventaja ", dijo 65438 el 7 de febrero, un profesional de chips automotrices a Think Tank.
Además, cabe señalar que en el campo de la inversión en chips para automóviles, con el crecimiento de las conexiones de red inteligentes y los vehículos de nueva energía, muchas empresas de chips están prestando más atención a áreas llenas de enormes perspectivas comerciales como como IGBT y sensores.
Muchas personas en la industria expresaron su preocupación por el precio de los chips para automóviles en entrevistas con Think Tank. Bajo el grave desequilibrio actual entre la oferta y la demanda, un aumento de precio de los chips para automóviles será un evento de alta probabilidad.
Los cinco principales proveedores de MCU para automóviles del mundo son NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics y Texas Instruments, y representan la mitad del mercado. Entre ellas, varias empresas han informado de aumentos de precios.
Recientemente, se informó que un cliente recibió un aviso de NXP indicando que NXP debe aumentar los precios de todos los productos para hacer frente al "aumento significativo" en los costos de materiales y la "grave escasez" de chips.
El fabricante japonés de semiconductores Renesas Electronics también emitió un aviso de aumento de precios a los clientes, diciendo que la compañía se ha visto recientemente obligada a aumentar los precios para garantizar la inversión continua en estos productos debido a la presión del inventario, el aumento de los costos y el transporte de productos. riesgos y producción. El ajuste de precios de Renesas entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
Dado que la escasez de chips afecta la capacidad de producción de automóviles, los fabricantes de equipos originales y de nivel 1 tienen que aceptar aumentos de precios. Cui Dongshu cree que en la feroz competencia actual en el mercado del automóvil, es difícil trasladar este precio de costo a los consumidores y la posibilidad de que aumente el precio de los automóviles no es alta. Es posible que los propios fabricantes de equipos originales y proveedores de componentes deban absorber el aumento de los costos.
¿Afectará al mercado de terminales de automoción?
De hecho, la escasez de chips ha afectado a la capacidad de producción de algunas empresas de automóviles. Para las empresas de automóviles, el final del año y antes de la Fiesta de la Primavera son las temporadas tradicionales de mayor venta de automóviles. El mercado automovilístico chino ha estado mejorando recientemente. Si la capacidad de producción de ciertos modelos no puede mantenerse al día en este momento, no solo causará ciertas pérdidas económicas, sino que también cederá participación de mercado a los competidores.
Por supuesto, en general, la escasez de chips es un desafío al que se enfrenta toda la industria automovilística, y diferentes empresas automovilísticas se enfrentarán a desafíos en mayor o menor medida.
“La suspensión de la producción afectará a la terminal del mercado, dependiendo del lapso de tiempo del impacto”. El 7 de febrero de 65438, Zheng Yunzai, socio senior global de Roland Berger y vicepresidente de la Gran China, fue Entrevistado por el Think Tank Jun Zhu Yulong, un ingeniero senior en electrónica automotriz, cree que la escasez (de chips) comenzó en febrero de 2020 y se extendió hasta la primera mitad de 2021, lo que provocó cuellos de botella en las entregas. Este impacto puede afectar a todas las empresas automovilísticas en distintos grados, dificultando seguir el ritmo de la producción en función de la demanda.
Sin embargo, Cui Dongshu cree que el impacto de la caída de la producción es limitado y que el mercado del automóvil no es tan pesimista como se esperaba. "Muchas empresas de automóviles todavía tienen algunos modelos en inventario. Las empresas de automóviles pueden reducir el impacto ajustando los planes de producción y, al mismo tiempo, también pueden eliminar parte del inventario".
Él cree que, a juzgar por Según la tendencia del mercado de automóviles, los turismos de China serán. Se espera que el mercado crezca un 7% y existe demanda en el mercado. Por el lado de la oferta, aunque algunos modelos de algunas empresas de automóviles se verán afectados, los consumidores todavía tienen otras marcas de automóviles para elegir.
"Aunque algunas empresas de automóviles crearán lagunas en la capacidad de producción de algunos modelos, esto no significa que no se producirán todos los coches y el impacto será limitado. Los consumidores pueden elegir modelos similares de otras empresas de automóviles ", Dijo Cui Dongshu.
Además, el mercado automovilístico de mi país ha entrado en un período de ajuste en los últimos dos años. La competencia entre las empresas automovilísticas se ha vuelto feroz y las guerras de precios se han intensificado. Por lo tanto, en los principales mercados de empresas conjuntas o de marcas independientes, incluso si algunas empresas de automóviles tienen una oferta insuficiente de algunos modelos en el corto plazo, no habrá un aumento significativo en los precios de los terminales. De lo contrario, los competidores se llevarán a los consumidores.
"La escasez de chips no tendrá un gran impacto en el mercado de consumo final. La demanda determina la oferta y esperamos que la producción y las ventas del mercado de automóviles de China logren un crecimiento positivo el próximo año", dijo Cui Dongshu a Think Tank. Jun
Este artículo Este artículo proviene del autor de Autohome y no representa la posición de Autohome.