Los dos hermanos que perdieron a su hermano mayor juraron vengar a su hermano mayor, y el odioso joven Kerner (¿Joachim Phoenix? No le dije al segundo hermano, entré solo al bosque, jurando matar a todos en el bosque) Después de una feroz batalla, Kenner finalmente mató a un oso, pero lo terrible fue que su odio enfureció al misterioso poder en lo profundo del bosque, por lo que fue golpeado por la misteriosa Aurora y convertido en un oso se miró a sí mismo transformado. En el cuerpo de un oso, incapaz de decir nada. Su boca sólo podía gritar como un oso, y sintió un miedo sin precedentes.
Dos Goth Nano (Jason Ray) Después de descubrir que su hermano Kerner había desaparecido. Pensó erróneamente que había sido asesinado por un oso. En ese momento, se encontró con el oso en el que se había convertido su hermano Kerner, por lo que Denamy agitó salvajemente su escopeta y lo persiguió. Estaba lleno de agravios e impotencia. Sólo pudo recuperarse buscando el lugar donde la legendaria aurora tocó la tierra. En el camino, se encontró con un oso indefenso llamado Kodak que lo estaba buscando (parece que es la madre del oso). madre es la osa que Kenner mató) (¿Jerry Schwartz? El osito cree que puede encontrar a su madre donde la aurora toca la tierra, por lo que quiere mirar a Kenner juntos. Viajan juntos a través de muchos obstáculos. El obstáculo va hacia el norte. Al principio Kenner odia a los osos que lo siguen, pero luego desarrolla una amistad fraternal. Ahora, al tener que ver el mundo desde la perspectiva de un animal para poder sobrevivir, Kenner tiene una comprensión sin precedentes del verdadero significado de la vida. /p>
Finalmente, llegan al punto en el que la aurora toca la tierra. Sin embargo, justo cuando Kenna puede volver a ser humano, decide ser un oso y un hermano oso para siempre.