Hisuke Hitomi (interpretado por Teruo Yoshida), un médico que estuvo encarcelado en un hospital psiquiátrico debido a una amnesia, siempre ha estado preocupado por una canción de cuna que permanece en su cabeza. Para descubrir su verdadera identidad, Kosuke escapa del hospital y se encuentra con una chica llamada Shodai (interpretada por Yumi Yuko) que canta esta canción. Sin embargo, la chica muere delante de él. Kosuke, que estaba huyendo por asesinato, vio noticias en el periódico sobre la muerte de un hombre llamado Gensaburo Koda (interpretado por Yoshida Teruo), que en realidad se parecía a él. Kosuke se hizo pasar por Gensaburo y regresó con la familia Koda sin ningún obstáculo. Al mismo tiempo, se supo que el padre de Gensaburo, Jogoro (interpretado por Hijikata Tatsumi), vivía aislado en una pequeña isla en medio del mar debido al raquitismo. Pronto la esposa de Gensaburo fue asesinada. Para descubrir la verdad, Kosuke y sus sirvientes aterrizaron en la isla, sólo para ver la escena más aterradora del mundo...