Capítulo 34 Liu Bei atacó a Zhang Wu y Chen Sun en Jiangxia y capturó a Lu Ma. Cai Mao intentó repetidamente incriminar a Liu Bei, pero fracasó. Liu Biao celebró un banquete en Xiangyang e invitó a Liu Bei a ser el anfitrión. Cai Mao quiso aprovechar esta oportunidad para deshacerse de Liu Bei, pero su plan fue descubierto por Liu Bei que escapó por la puerta oeste. pies y saltó sobre Tanxi.
Capítulo 35 Después de que Liu Bei escapó del banquete, llegó a la cabaña con techo de paja de Sima Hui sin saberlo. Sima Hui presentó a Fulong y Feng Chu a Liu Bei. Cuando Liu Bei regresó a Xinye, un hombre que decía ser Shan Fu vino a buscar refugio, aconsejó a Liu Bei y derrotó a las tropas de Cao Ren.
Capítulo 36 Shan Fu propuso un plan a Liu Bei y atacó a Fancheng y Li Dian fue derrotado. Cheng Yu le dijo a Cao Cao que Shan Fu era solo un seudónimo y que su verdadero nombre era Xu Shu. Cao Cao usó la carta de la madre de Xu Shu para persuadir a Xu Shu de que fuera a Xudu. Antes de que Xu Shu se fuera, persuadió a Liu Bei para que fuera a Longzhong a buscar al Sr. Wolong Zhuge Liang.
Capítulo 37 Sima Hui vino a visitar a Liu Bei y le contó sobre los talentos de Zhuge Liang. Liu Bei llevó a Guan Yu y Zhang Fei a Longzhong. Zhuge Liang estaba de viaje y tuvo que regresar a Xinye. Unos días más tarde, Liu Bei visitó Longzhong nuevamente y conoció al hermano menor de Zhuge Liang, Zhuge Jun. Zhuge Jun le dijo a Liu Bei que se desconocía el paradero de Zhuge Liang.