Prestemos atención al ejército de China. En la ola de rejuvenecimiento de China, los japoneses están más preocupados por el proceso de modernización militar. A mediados de la década de 1930, Alemania se había convertido en el segundo socio comercial de China, sólo superado por Estados Unidos y, en pie de igualdad con Japón, también se había convertido en uno de los mayores compradores de armas alemanas. Durante 1936, las exportaciones de armas de Alemania a China representaron el 28,8% de sus exportaciones totales de armas. El ejército chino, que llevaba mucho tiempo rezagado, comenzó a recibir diversos suministros de combate, incluidos nuevos obuses, tanques ligeros, torpederos, minas, ametralladoras, bombarderos, cascos y equipos de comunicación, y su perspectiva material y mental se vio afectada. mejorado significativamente. El ex comandante en jefe del ejército de Weimar, Sickert, y su equipo asesor también propusieron entrenar 60 divisiones de infantería de fabricación y equipamiento alemán para China, lo que se completará en 6 años. Cuando estalló la guerra chino-japonesa en 1937, cuatro divisiones habían completado la transformación del equipo alemán y de maquinaria, y otras 15 divisiones habían completado ajustes organizativos. En 1936, al revisar el plan de combate anual, el Estado Mayor japonés expresó por primera vez su preocupación de que "el armamento de China se está desarrollando constantemente y puede ser difícil lograr objetivos en operaciones locales como en el pasado". La mejora de las capacidades de defensa de China no es la única prueba a la que se enfrenta Japón en este momento. Moscú también está fortaleciendo sus capacidades militares en el Lejano Oriente. En 1932, se anunció el primer Plan Quinquenal de la Unión Soviética y la fuerza de su industria de defensa aumentó significativamente. Para hacer frente a la presión ejercida por el surgimiento del títere Manchukuo en la defensa fronteriza, Stalin ordenó que un grupo de nuevas tropas mecanizadas y caballería fueran transferidas al Lejano Oriente. En el verano de 1934, el número de tropas soviéticas en el Lejano Oriente había aumentado a 230.000. Sólo había 50.000 tropas japonesas estacionadas en Manchuria. Incluso si se incluyeran las tropas estacionadas en Corea del Norte, todavía representaban menos del 30% del ejército soviético. El Estado Mayor japonés cree que sólo si el número de soldados y aviones estacionados en Manchuria supera el 80% del de la Unión Soviética, podrá haber alguna esperanza de victoria. Japón no podrá llenar el vacío en el corto plazo. . Aunque la Unión Soviética era el primer enemigo imaginario de Japón en ese momento, la voluntad de Japón de invadir la Unión Soviética era obviamente menor que la de atacar a China. Cabe mencionar que ante la expansión de Japón, Moscú adoptó una actitud tolerante e inductora. Después de que el Partido Nazi apareció en Negro Rosa, Alemania, y levantó abiertamente la bandera de la guerra antijaponesa, el Ejército Rojo soviético tuvo que dejar más de dos tercios de su ejército en Europa, limitando así su capacidad para defender el Lejano Oriente. Para aliviar la tendencia de Japón a "ir al norte" para atacar a la Unión Soviética, la Unión Soviética siguió haciendo concesiones a Japón. Stalin incluso accedió al establecimiento de consulados por parte del títere Manchukuo en Blagoveshchensk y Chita en la Unión Soviética, y expresó vagamente su voluntad de reconocer a Manchukuo a cambio de la aceptación por parte de Japón del estatus independiente de Mongolia Exterior. Las astutas habilidades de Stalin no fueron en vano.
A principios de 1937, la mayoría de los soldados y políticos japoneses creían que la urgencia y la tasa de éxito de invadir China eran mucho mayores que luchar contra la Unión Soviética. La postura dura del gobierno de Nanjing en los incidentes de Beihai y Suiyuan también fortaleció la determinación de Japón de ampliar las provocaciones contra China. Determinación; el 16 de abril, la reunión de la cuarta fase del Gabinete de Lin adoptó el tercer esquema para abordar la cuestión del norte de China y decidió no buscar establecer una alianza militar anti-** con las autoridades del Kuomintang, sino acelerar la separación de las cinco provincias del norte de China de China. El 9 de junio, la embajadora en Kong Xiangxi, Maud Dongxiang, envió un telegrama: Una delegación alemana encabezada por Hitler llegó a Berlín ese día y se reuniría con Hitler, Goering y otros dignatarios nazis. Según los informes, se firmará un acuerdo de préstamo de armas por valor de 654,38 mil millones de marcos alemanes. Tres semanas después, la delegación viajó a Estados Unidos para negociar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la venta de plata y utilizar las ganancias para comprar oro a cambio de un préstamo estadounidense de 50 millones de dólares. El 7 de julio de 1937, un día antes de que China y Estados Unidos alcanzaran el acuerdo de plata, el ejército japonés provocó un conflicto en el puente Marco Polo y estalló una guerra de agresión a gran escala contra China.