Según los términos de la adquisición, la contraprestación de la transacción pagada por Lenovo a IBM fue de 1.250 millones de dólares, incluidos aproximadamente 650 millones de dólares en efectivo y el precio de cierre de las acciones el último día de negociación antes de la transacción. se anunció en diciembre de 2004. Acciones de Lenovo por valor de 600 millones de dólares. Una vez completada la transacción, IBM posee el 18,9% de las acciones de Lenovo. Además, Lenovo soportará aproximadamente 500 millones de dólares en deuda neta de IBM.
El acuerdo final para la adquisición se anunció el 8 de diciembre de 2004 y fue aprobado por los accionistas de Lenovo el 27 de enero de 2005. La finalización de la adquisición significa el cumplimiento de todos los términos materiales del acuerdo definitivo.
En otra transacción anunciada el 31 de marzo de 2005, Lenovo presentó tres de las compañías de inversión de capital privado más grandes del mundo: Texas Pacific Group, General Atlantic y American Newbridge Investment Group, acordando que estas tres firmas de inversión privadas proporcionaron a EE.UU. $350 millones en inversión estratégica. Según el acuerdo, Lenovo emitirá acciones preferentes convertibles por valor de 350 millones de dólares a las tres empresas de inversión privadas, así como warrants no cotizados que podrán utilizarse para suscribir acciones de Lenovo. La asamblea de accionistas requerida para esta transacción se celebrará el 13 de mayo de 2005.
Después de ser aprobada por la Bolsa de Valores de Hong Kong y votada por los accionistas de Lenovo, se espera que la consideración final de la transacción de IBM sea de aproximadamente 800 millones de dólares en efectivo y 450 millones de dólares en acciones de Lenovo. Según el plan propuesto actualmente, Lenovo recompró acciones de IBM.
Equipo directivo de Lenovo y composición de la junta directiva
El nuevo equipo directivo de Lenovo está compuesto por altos directivos de ambas partes. Yang Yuanqing fue nombrado presidente de la junta directiva de Lenovo, reemplazando al fundador de Lenovo, Liu Chuanzhi, que fue nombrado director no ejecutivo de la junta directiva, y Ward fue nombrado director ejecutivo y director de la junta directiva de Lenovo.
Además, IBM ha nominado a Robert W. Moffat Jr. y Zhou Weikun para la junta directiva de Lenovo como observadores sin derecho a voto.
Una vez finalizada la transacción de capital privado, tres representantes de las empresas de inversión de capital privado relevantes se unirán a la junta directiva.
Lenovo también anunció que Zhu Linan será director no ejecutivo, en sustitución de Zeng Maochao, quien renunció a la junta directiva.
Nace el tercer gigante fabricante de PC del mundo
Los ingresos anuales combinados de Lenovo PC alcanzarán aproximadamente 13 mil millones de dólares estadounidenses, con ventas anuales de PC de aproximadamente 14 millones de unidades.
IBM y Lenovo formarán una alianza única de marketing y servicios, y las PC de Lenovo se venderán a través de la red de distribución mundial de IBM. El nuevo Lenovo se convertirá en el proveedor de PC preferido de IBM, e IBM continuará brindando una variedad de soluciones de TI integradas de extremo a extremo a clientes de pequeñas y medianas empresas. IBM también se convertirá en el proveedor preferido de servicios de mantenimiento, garantía y financiación para el nuevo Lenovo.
Operaciones globales
Lenovo tiene su sede en Purchase, Nueva York, y dos centros de operaciones principales en Beijing, China y Raleigh, Carolina del Norte, EE. UU. A través de las propias agencias de ventas de Lenovo, Lenovo. socios comerciales y la alianza con IBM, la nueva red de ventas de Lenovo se extiende por todo el mundo. Lenovo tiene más de 19.000 empleados en todo el mundo. Los centros de I+D están ubicados en Beijing, Shenzhen, Xiamen, Chengdu y Shanghai en China, Tokio en Japón y Raleigh, Carolina del Norte en Estados Unidos.
Las principales bases de producción de PC de la empresa se encuentran en Shenzhen, Huiyang, Beijing y Shanghai en China. La base de producción de dispositivos móviles de mano de Lenovo se encuentra en Xiamen, China. Otras instalaciones importantes de fabricación y logística se encuentran en Estados Unidos, México, Brasil, Escocia, Hungría, India, Malasia, Japón y Australia. Lenovo tiene una enorme red de distribución, con aproximadamente 4.400 puntos de venta que atienden a clientes en China.