A mediados de la década de 1980, Japón lanzó una locura por el "mangai" sin precedentes. Nobuyuki Sasaki (interpretado por Ninomiya Kazuya) vio la actuación del artista de rakugo Tachikawa Tanshi (interpretado por Kitano Takeshi) en una fiesta de apreciación de la actuación en la escuela secundaria. Unos años después de esa actuación que dejó una profunda impresión en Nobuyuki, Nobuyuki, que ahora era un estudiante de secundaria, se acercó a Tachikawa Ryu y le rogó que se convirtiera en discípulo de Tanshi. A Tachikawa-ryu no le importaba la comida ni el alojamiento de sus discípulos, y los discípulos que no recibían el apoyo de sus padres no podían llegar a fin de mes. Por lo tanto, Tan Zhi le dijo a Nobuyuki que si realmente planeaba abandonar la escuela para aprender rakugo, debía traer a sus padres para asegurarse de que lo apoyaran en el aprendizaje de rakugo. Ante los estrictos requisitos de Tan Zhi, Nobuyuki tuvo que intentar convencer a sus padres primero. Sin embargo, su padre (interpretado por Susumu Terajima) se opuso firmemente a que abandonara la escuela. Al final, Nobuhiro, que rompió con su padre, se escapó de casa. Al día siguiente, Nobuyuki volvió a ver a Tanzhi, mintiendo que sus padres murieron en un accidente y que él se ganaba la vida repartiendo periódicos, y le pidió a Tanzhi que lo aceptara como su aprendiz. Tan Zhi pareció creerlo, por lo que aceptó la carta como su discípulo y le cambió el nombre a "Tan Chun". En la residencia de Tanzhi, también hay discípulos como Tantan (interpretado por Kitamura Yuya), Kansai (interpretado por Miyagawa Daisuke), "Carton Box" (interpretado por Arai Hirofumi). No solo tienen que ir a la casa del maestro todos los días para hacer las tareas del hogar de acuerdo con los requisitos de Tan Zhi, sino que también tienen que lidiar con todo tipo de problemas irrazonables que plantea Tan Zhi, pero Tan Zhi no les enseña rakuyu. Tan Chun no esperaba que el llamado cultivo fuera así, y no pudo evitar estar lleno de dudas.
Un día, el hermano mayor Shinosuke (interpretado por Kagawa Teruyuki) le dijo a Tanzhi: "Si odias esto, deberías convertirte en un 'segunda clase' lo antes posible". Los artistas de rakugo se dividen en tres categorías: aprendices, suplementarios, "de segunda clase" y finales. Sólo cuando avanzas a "segunda clase" la industria puede reconocer tu identidad como artista de rakugo y puedes celebrar libremente reuniones de rakugo. En Tachikawa-ryu, independientemente de la antigüedad, siempre que puedas memorizar cincuenta rakugo clásicos y tus habilidades como Bangaku sean reconocidas por el director, puedes ser ascendido a "segunda clase". Shinosuke calificó y se convirtió en actor de "segunda clase" después de un año y medio de ingreso. Tan Chun, que finalmente vio la esperanza, pasó todo su tiempo memorizando chistes y olvidándose de comer y dormir. Al mismo tiempo, medio año después de empezar, finalmente obtuvo el permiso de sus padres y recibió el subsidio mínimo de subsistencia. A partir de entonces, dejó su trabajo en la redacción del periódico y se concentró en aprender rakugo con Tan Zhi, y poco a poco fue creciendo. Sin embargo, un día durante el entrenamiento, Tanchun se resfrió y no quiso infectar al maestro, por lo que interrumpió el entrenamiento sin permiso. Este incidente enfureció a Tan Zhi y dejó de orientar sobre la práctica de rakugo de Tan Chun. Tan Chun no estaba muy convencido de esto, y finalmente Tan Zhi le pidió que trabajara en Tsukiji durante un año, de lo contrario sería expulsado de la escuela. En el mundo del rakugo, "las palabras del maestro son edictos imperiales". Tan Chun no tuvo más remedio que trabajar en Tsukiji. Sin embargo, escuchó de Shinosuke que también había discípulos que se negaban al "entrenamiento de Tsukiji". Esa persona era Tachikawa Shiraku (interpretado por Hamada Gaku), quien se convirtió en discípulo después de que Tanchun fue a trabajar a Tsukiji. Después de enterarse de que Zhi Le se negó a ir a Tsukiji pero que el maestro no lo echó, Tan Chun se enojó mucho y corrió de regreso a la casa del maestro para interrogar a Tan Zhi. Sin embargo, después de escuchar lo que dijo Tanshi al comentar sobre Shiraku, Tanharu se dio cuenta de que su maestro lo había cultivado minuciosamente, regresó con Tsukiji y desde entonces tomó en serio su trabajo de medio tiempo como parte de su práctica de rakugo.
Mientras se aferraban a la ambición de convertirse en "segunda clase", Tanchun y sus compañeros aprendices, que vivían tenazmente cada día, escribían el rakugo de su juventud entre risas y lágrimas. Cuatro años después, Tan Chun y otros finalmente marcaron el comienzo del examen de promoción.