La historia tiene lugar en Amberes en el siglo X d.C. Elsa fue acusada de asesinar a su hermano Gottfried, heredero del duque de Brabante. El misterioso caballero aparece bajo la guía del cisne, quien está dispuesto a luchar por la virginidad de Elsa. Le hace prometer a Elsa que nunca le preguntará sobre su nombre, antecedentes o pasado. Derrota al acusador de Elsa, el Conde Telamón, y consigue su compromiso personal. Ortrud, la esposa de Telamón, posee poderes mágicos malignos y planta las semillas de la duda sobre el caballero en el corazón de Elsa. Elsa no pudo evitar romper su promesa en su noche de bodas e hizo algunas preguntas tabú, que también arruinaron su felicidad. Ahora los Cavaliers deben irse. Antes de partir, declaró públicamente que era el Caballero del Santo Grial, Anglin. Será liberado de las ataduras de la magia Gottfried de Ortrud y transformado en cisne para que Elsa y su hermana puedan reencontrarse, pero deberá regresar al Santo Grial. La ciudad de Mon Charvat sigue protegiendo el Santo Grial.
Tiempo de ejecución: Preludio 9 minutos, Acto 1 50 minutos, Acto 2 1 hora, Acto 3 55 minutos.
Época: La historia se desarrolla a principios del siglo X.
Ubicación: Amberes