Con el desarrollo continuo de la economía de nuestro país, la industria financiera se está desarrollando cada vez más rápido. La industria de servicios financieros se ha convertido en la sangre de la economía de mercado moderna y en un área importante para la asignación óptima de diversos recursos sociales. En forma de moneda, hoy en día, la industria de servicios financieros se enfrenta no solo a las enormes oportunidades de desarrollo que brinda la alta tecnología, sino también a los desafíos de la industria, así como a la feroz competencia de las empresas de alta tecnología y las instituciones de servicios integrales. La industria de servicios financieros necesita someterse a una transformación digital para crear barreras a la competencia. Cada vez más empresas adoptarán sistemas CRM financieros para implementar estrategias de clientes y gestión de procesos, lo cual es una forma importante para que la industria de servicios financieros logre su propia optimización y desarrollo. El fuerte aumento de la demanda de utilización del valor de los recursos de los clientes y el gran número de clientes de las empresas financieras. Además de la base y el alcance de los clientes, también se enfrentará a procesos inimaginablemente complejos en el mantenimiento de productos y el seguimiento de clientes. El sistema CRM para empresas financieras se ha convertido en la clave del éxito. Un CRM adecuado puede utilizarse como catalizador para permitir que las empresas crezcan más rápido. Una posición firme en la industria equivale a un puente que lleva a una empresa a la cima del éxito.
Las soluciones crm para la industria financiera del sistema de gestión de relaciones con el cliente RUSHCRM son las siguientes:
1. Localizar con precisión a los clientes
Cuando las empresas atienden a los clientes, lo hacen. Necesita clasificación de posicionamiento, la clave para posicionar a los clientes es encontrar el valor central del cliente objetivo, que es lo que más desea el cliente objetivo. Por lo tanto, el posicionamiento del cliente encuentra el enfoque central que más valoran, que es la calidad del producto. , servicio o economía Para diferentes clientes Grupos de consumidores, etc., el sistema de gestión de clientes Rushcrm puede ayudar a las ventas de empresas financieras a descubrir rápidamente las preocupaciones principales de los clientes y promover las ventas.
2. Gestión unificada de las actividades de marketing
El sistema de gestión de clientes Rushcrm proporciona un proceso completo de gestión de las actividades de marketing, como el presupuesto de la actividad, el proceso y los detalles de la actividad, los efectos de la actividad, etc., a través de el sistema RushCRM Recopile información de los clientes en la primera línea de actividades, cuente la cantidad de clientes potenciales, clientes previstos y clientes de transacciones, calcule las tasas de conversión de los clientes, analice las características de los clientes objetivo a través de datos, optimice las estrategias de actividades de marketing y mejore el retorno de la inversión. inversión.
3. Gestión integral de productos financieros
Rushcrm proporciona un módulo de gestión de productos que puede ingresar diversa información del producto, como fondos y préstamos, incluida la tasa de rendimiento, el estado del proyecto de inversión y si es necesario, haga reservas, etc., registre el estado y el tiempo de entrada y salida de los productos en los estantes, operadores, etc., y muestre claramente información como la cuota, las cuotas, los clientes existentes y la cuota restante de cada uno. producto. Conveniente para consultas y administración con un solo clic.
4. Gestión de contratos de clientes
Los pedidos de contratos en la industria financiera son diferentes de los pedidos de productos regulares en la industria financiera que generalmente corresponden a planes de servicio o planes de pago de Rushcrm. El sistema puede La fórmula de cálculo se puede personalizar de acuerdo con el contrato, como calcular el interés, calcular el rendimiento del producto y resumir el capital y los intereses totales. Registre claramente la transferencia/renovación, las fechas de inicio y finalización de intereses, los días y montos de pago de intereses, etc., proporcione rápidamente recordatorios de vencimiento del producto y actualice automáticamente el estado de pago del contrato, recuerde automáticamente el seguimiento de las ventas cuando expire el contrato y respalde la carga. de varios documentos de comprobante por categoría, etc. Servicio integral.
5. Análisis de datos del cliente
Rushcrm proporciona informes de datos diversificados, que pueden lograr objetivos a través del análisis multidimensional de la información del cliente, productos, ciclos de entrega, riesgos del cliente, etc. impulsar a grupos de clientes para promover conversiones secundarias.
El sistema de gestión de clientes RUSHCRM es una plataforma de aplicaciones personalizable con terminales móviles, web y de computadora para gestionar a los clientes de manera integral y proteger los recursos corporativos contra pérdidas.