Conocimientos básicos de los fondos de inversión de capital privado:
1) En términos de recaudación de fondos, se obtiene principalmente de un pequeño número de inversores institucionales o particulares a través de medios no públicos. las ventas y los reembolsos son los gestores de fondos que negocian en privado con los inversores. Además, el método de inversión también se lleva a cabo en forma de negociaciones privadas, que rara vez implican operaciones en el mercado público y, por lo general, no es necesario revelar los detalles de la transacción.
2) La inversión en acciones se adopta principalmente y la inversión en deuda rara vez se involucra. Esto se refleja en las herramientas de inversión, que en su mayoría toman la forma de acciones ordinarias o acciones preferentes transferibles, así como bonos convertibles. Las instituciones de inversión de PE también disfrutan de ciertos derechos de voto en la gestión de la toma de decisiones de las empresas en las que invierten.
3) Generalmente invierta en empresas privadas, es decir, empresas que no cotizan en bolsa, y rara vez invierta en empresas que cotizan en bolsa, lo que no implicará obligaciones de oferta pública de adquisición.
4) El periodo de inversión es largo, normalmente de 3 a 5 años o más, y es una inversión a medio y largo plazo.
5) La liquidez es escasa y no existe un mercado preparado para que los transferentes y compradores de acciones de empresas no cotizadas puedan realizar transacciones directamente.
6) Los fondos provienen de una amplia gama de fuentes, como personas ricas, inversores estratégicos, fondos de pensiones, compañías de seguros, etc.
7) Las instituciones de inversión de PE adoptan en su mayoría sociedades limitadas. Esta forma de organización corporativa tiene una buena eficiencia en la gestión de inversiones y evita las desventajas de la doble imposición.
8) Los canales de salida de inversiones están diversificados, incluida la cotización (IPO), la venta (TRADE SALE), las fusiones y adquisiciones (Mamp; A), la recompra de la gestión de la empresa objetivo, etc.