La neutralidad de carbono se refiere a la cantidad total de emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por un país, una empresa, un producto, una actividad o un individuo dentro de un determinado período de tiempo, a través de la forestación y conservación de energía para compensar sus propias emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, logrando así compensaciones positivas y negativas y logrando "cero emisiones" relativas.
El pico de emisiones de dióxido de carbono significa que, en un momento determinado, las emisiones de dióxido de carbono ya no alcanzan el pico y luego vuelven a caer gradualmente.
En pocas palabras, "pico de emisiones de dióxido de carbono" significa que nuestro país promete no aumentar las emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y luego disminuirlas gradualmente después de alcanzar el pico en 2060, mediante la forestación, la conservación de energía y; reducción de emisiones, las emisiones de dióxido de carbono serán completamente compensadas, esto es "carbono neutral".
Las emisiones de carbono de China ocupan el primer lugar en el mundo, mucho más altas que las de economías desarrolladas como Estados Unidos, Europa y Japón. En 2019, las emisiones globales de dióxido de carbono alcanzaron los 3.465.438,7 mil millones de toneladas, de las cuales las tres principales fueron China con 9.826 mil millones de toneladas, Estados Unidos con 4.965 mil millones de toneladas y la Unión Europea con 3.330 mil millones de toneladas. Las emisiones de dióxido de carbono de China ocupan el primer lugar en el mundo, dos y tres veces las de Estados Unidos y la Unión Europea.
En la actualidad, China ha declarado claramente el objetivo de desarrollo de "alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono en 2030 y lograr la neutralidad de carbono en 2060". La mayoría de las principales economías del mundo también han fijado el año 2050 como objetivo. alcanzar la neutralidad de carbono.
Dos oportunidades de inversión para la neutralidad de carbono para "aumentar los ingresos y reducir los gastos";
Desde la escala general, la neutralidad de carbono involucra a muchas industrias, ya sea carbón y petroquímicos, productos químicos intermedios La industria, el acero, la electricidad y los vehículos de nueva energía se verán afectados por las políticas relacionadas con la neutralidad de carbono. Para lograr el objetivo 30/60, no solo debemos aumentar los ingresos sino también reducir los gastos. Por lo tanto, las industrias con grandes emisiones de carbono inevitablemente se comprimirán, al igual que la reforma del lado de la oferta en 2017, que eliminó a las pequeñas empresas y mejoró aún más la industria. estatus de liderazgo.
El tema de la inversión neutra en carbono
El primero es buscar oportunidades de inversión en industrias que expanden la demanda. Bajo el objetivo de un desarrollo neutral en carbono, la industria de ahorro de energía limpia representada por la energía fotovoltaica, la energía eólica, los vehículos de nueva energía y los edificios prefabricados marcará el comienzo de una expansión de la demanda total, y existen oportunidades de inversión en la industria en su conjunto. A largo plazo, con la implementación gradual de medidas relacionadas con la neutralidad de carbono, la nueva generación de energía fotovoltaica y eólica de mi país aumentará rápidamente, y las industrias fotovoltaicas y otras energías limpias marcarán el comienzo de oportunidades de desarrollo. Aunque el año pasado hubo una ola de publicidad y muchas empresas sobregiraron su desempeño en los siguientes uno o dos años, la valoración se puede digerir a través del tiempo y la mejora del desempeño en el período posterior.
La otra es buscar oportunidades de inversión en industrias con oferta cada vez menor. Para las industrias con alto consumo de energía y altas emisiones de carbono, bajo las limitaciones de la neutralidad de carbono, el suministro industrial se verá presionado a reducirse. Las industrias del cemento y del aluminio electrolítico con mejores bases de datos sobre emisiones de carbono podrían incluirse primero en el mercado nacional de comercio de carbono. Además de la electricidad, las otras siete industrias, incluidas la petroquímica, la química, los materiales de construcción, el acero, los metales no ferrosos, la fabricación de papel y la aviación, se incluirán gradualmente en el mercado nacional de carbono bajo el lema de "acoplamiento y transición sin problemas". Refiriéndose a la experiencia de la reforma del lado de la oferta, cuando la oferta de la industria se reduce, los precios de los productos industriales relacionados tienden a aumentar y la participación de mercado de los líderes de la industria aumentará, por lo que dichos líderes de la industria tendrán oportunidades de inversión. Además, cuando la oferta general de la industria se ve limitada por el objetivo de neutralidad de carbono, algunas áreas alternativas dentro de la industria pueden ver una expansión de la demanda.
Seleccionemos algunas industrias y empresas que se benefician de la neutralidad de carbono:
1. Industria que ahorra energía
La lógica del interés es que la neutralidad de carbono es una es importante para toda la sociedad, y la mejora de la eficiencia energética reduce directamente las emisiones de carbono. La industria del ahorro de energía ha sido enfatizada repetidamente en los "Dictamenes Orientadores del Consejo de Estado sobre la aceleración del establecimiento y mejora de un sistema económico de desarrollo circular, ecológico y con bajas emisiones de carbono" [2021] No. 4 del Consejo de Estado.
Objetivos: China Southern Power Grid Energy (líder en conservación de energía, escasa), Liang Shuang Energy Conservation (fotovoltaica, conservación de energía industrial, conservación de energía en edificios), Sinoma Energy Conservation (conservación de energía de la industria del cemento, dióxido de carbono). captura).
2. Industria del reciclaje de recursos
En la primera etapa del comercio de carbono, solo se comercializan empresas eléctricas.
Sin embargo, a largo plazo, algunas empresas de recursos que consumen mucha energía, como el acero, el cemento y las fundiciones de metales no ferrosos, se verán afectadas por la neutralidad de carbono en términos de control general de la producción y de los costos, lo que dará lugar a nuevos cambios en el ciclo de producción y El ciclo de precios y los cambios en la concentración de la industria también tienen un impacto.
Según el reciente discurso del representante de NPC del Grupo Baowu, la industria del acero alcanzará el pico de emisiones de dióxido de carbono en 2023, por lo que la producción de acero alcanzará su pico en 23 años. El representante dijo sin rodeos: La integración y mejora de la concentración industrial se deben a que una mayor concentración favorece la mejora de la eficiencia y la conservación de la energía. Definitivamente aparecerán nodos de picos de emisión de dióxido de carbono y una lógica similar en otras industrias como la del cemento y el aluminio electrolítico.
Objetivo: Si la industria cíclica en sí está en un ciclo ascendente y la neutralidad de carbono tiene un impacto beneficioso para ella, se puede considerar.
3. Nuevos activos de generación de energía
Incluso los propietarios de parques eólicos y centrales fotovoltaicas pueden contar la generación de energía residual, y también hay una rara generación de energía a partir de biomasa y utilización de metano de yacimientos de carbón. . Escriba una lógica de beneficios muy específica: según cálculos de Everbright Securities, cuando el precio del sumidero de carbono CCER sea de 20 yuanes por tonelada, los ingresos operativos de la energía eólica y fotovoltaica aumentarán aproximadamente un 4% y la incineración de residuos aumentará un 3,5%.
Objetivo: Empresas estatales de generación de energía o nuevas plataformas energéticas, como Xintian Green Energy (distribución de gas natural y energía eólica), Jiangsu New Energy (energía eólica, generación de energía residual, fotovoltaica), China Conservación de energía Energía solar que ahorra energía eólica.
Empresas privadas como jeni Energy, Sunshine Power y Longji son centrales eléctricas autosuficientes, y otras incluyen Beijing Express y Goldwind Technology.
4. Industria del reciclaje y la remanufactura
Tomemos el acero como ejemplo. Las emisiones de carbono por tonelada de acero producida mediante la fabricación de acero en hornos eléctricos de proceso corto son mucho menores que las producidas mediante voladura de mineral. fundición en horno. En el contexto de la neutralidad de carbono, el reciclaje natural con bajas emisiones de carbono recibirá más apoyo político. Al mismo tiempo, la sociedad china ha alcanzado un nivel per cápita de 6,543,8 millones de dólares y los recursos sociales ya son muy grandes.
Objetivos: Meige (principalmente cadenas industriales de baterías superpuestas), Fangda Carbon (electrodos de grafito consumidos en la fabricación de acero en hornos eléctricos)
5 Industria de clasificación e incineración de residuos.
Cuando los residuos domésticos se descomponen en los vertederos, se libera metano, un gas de efecto invernadero. La incineración puede sustituir al carbón, reduciendo el carbono por un lado y la liberación de metano por el otro. Además, otras generaciones de energía a partir de biomasa también tienen el mismo mecanismo de reducción de carbono. El ciclo ascendente original de la incineración de residuos se verá respaldado además por el objetivo de la neutralidad de carbono.
Objetivo: Medio ambiente de Shanghai, medio ambiente azul, energía verde.
6. Industria del gas natural
Debido a que el gas natural tiene emisiones de carbono mucho menores que el carbón, China planea aumentar el uso de gas natural.
Objetos: empresas de gas natural y empresas de recursos de gas natural en zonas económicamente desarrolladas.
7. Almacenamiento de energía (almacenamiento de energía del lado de la red)
El almacenamiento de energía puede utilizar energía que no se puede conectar a la red y se integra naturalmente con el viento, la luz y la inestabilidad. electricidad, por lo que conectar el exceso de energía limpia a la red puede reducir las emisiones de carbono. El problema en este sentido es que las baterías de litio pueden no ser suficientes para soportar aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala, el almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo no tiene buenos estándares y la tecnología de baterías de flujo de vanadio no está lo suficientemente madura.
Objetivo: Ninguno es muy adecuado, y es una empresa tradicional de baterías de litio o almacenamiento de energía.
9. Captura de carbono
Almacenar dióxido de carbono puede ser necesario en el futuro.
Objetivos: Sinoma Energy Conservation, Shenzhen Environmental Protection, Kemet Gas (recuperación de dióxido de carbono)
10 Empresas participantes en el proceso de comercio de carbono
Participar en el carbono. trading La empresa mencionada es una empresa con atributos de financiación de carbono. Tema parcial.
Objetivos: State Grid Yingda y Huayin Electric Power
11 Empresas de servicios de terceros para el comercio de carbono
El proceso de confirmación del comercio de carbono es bastante complejo y requiere. Apoyo profesional tripartito. La industria de servicios de consultoría relacionada se desarrollará rápidamente, porque la neutralidad de carbono cubre este año la industria energética, y luego ocho industrias consumidoras de energía, y luego más.
Objetivo: Puni Test (negocio interactivo de verificación de emisiones de carbono), Yuangang Software (sistema de gestión de activos de carbono)