Hubo muchas invasiones extranjeras, grandes y pequeñas, en la antigua China. Especialmente cuando las divisiones internas eran particularmente graves, las invasiones extranjeras se volvían más violentas. Las más famosas son la dinastía Yuan y la dinastía Qing, una es mongol y la otra es manchú. Sin embargo, hubo una dinastía que a pesar de que las divisiones internas eran muy serias, los extranjeros no se atrevieron a invadir e incluso continuaron adorando, esa fue la dinastía Han.
Al final de la dinastía Han del Este, desde el momento en que Dong Zhuo depuso a su hermano menor para tomar el poder hasta cuando Wei, Shu y Wu formaron una alianza de tres patas con China, la dinastía Han del Este fue Ya no es una dinastía Han completa solo de nombre, y la familia real de la dinastía Han también se convirtió en una marioneta. Sin embargo, los extranjeros de los alrededores todavía no se atrevían a invadir las Llanuras Centrales e incluso tenían miedo de ser destruidos.
En el noreste de la dinastía Han, había un pequeño país afiliado llamado Wu Huanguo. Al ver el conflicto civil en la dinastía Han, quiso aprovechar la ventaja, pero se encontró con Gongsun Zan y Gongsun Zan lo mató a golpes. Cuando Cao Cao derrotó a Gongsun Zan, Wuhuan pensó que era hora de apoderarse de los recursos, por lo que aprovechó la oportunidad para pescar en aguas turbulentas. Pero inesperadamente, se encontró con un héroe llamado Cao Cao, quien atacó directamente a Wuhuan y lo destruyó.
Además del Reino de Wuhuan, los hunos, los qiang y los sureños también están mirando las Llanuras Centrales. Sin embargo, la frontera noroeste estaba custodiada por Ma Chao, conocido como el general. Los pueblos Xiongnu y Qiang solo se atrevieron a jugar cerca de la frontera y no se atrevieron a invadir. En cuanto a los sureños, Zhuge Liang, también conocido como Wolong, envió personalmente tropas para reprimirlos. Zhuge Liang capturó a Meng Huo en Nanman No. 7 y logró que el pueblo Nanman obedeciera sus órdenes. Precisamente porque había gente poderosa custodiando las fronteras, los extranjeros no se atrevieron a invadir a pesar de las graves divisiones internas a finales de la dinastía Han del Este.