Spark creó los primeros 13 Transformers, eran "números primos". Para obtener más energía, estos Transformadores inventaron la "Matriz de Liderazgo", que puede usarse para impulsar un dispositivo que absorbe energía del sol (es decir, el dispositivo que produce el bloque de energía Energon). Los "Primes" buscaron un sol que pudiera proporcionarles energía en el vasto universo, pero también juraron que si había vida alrededor de ese sol, no se involucrarían.
Los "Números Primos" llegaron a la Tierra y se encontraron con los primeros humanos. Son considerados dioses. Los Caídos querían el Módulo de Liderazgo para sí mismo, por lo que decidió traicionar el Juramento. Otros 12 Transformers escondieron el módulo líder en una tumba para evitar que tuviera éxito. El rey caído no dejó de buscar tras asesinar a sus compatriotas. Sólo Optimus Prime, el último descendiente superviviente de Optimus Prime, puede detenerlo.
Acto 1: Shanghai
NEST (Departamento de Especies Extraterrestres No Biológicas) todavía está rastreando a los Decepticons, Ironhide, Sideswipe, Optimus Prime, robots gemelos, Epps militares, Lennox está aquí. Siguieron la señal del Cazador de Demonios para encontrarlo, pero a medida que se acercaban, el Cazador de Demonios se transformó en una enorme nave espacial (la escena en el trailer), pero Optimus Prime y Tin lo atacaron desde su lado, y finalmente fueron derrotados. Al mismo tiempo, Hengbao también se acercó para matar. Antes de su muerte, Vandal reveló el nombre de "Fallen King Kong".
Acto 2: La casa de Sam
Se está transmitiendo en vivo por televisión una audiencia sobre Mission City. Acusan a una empresa de robótica de ocultar deliberadamente la verdad, pero Sam, Michaela y los padres de Sam saben la verdad. Sam estaba haciendo las maletas para ir a la universidad cuando Michelle llamó. Le preocupan las relaciones a distancia. La pieza del Cubo de Rubik en el bolsillo de Sam cayó al suelo, haciendo un agujero en el suelo y cayendo a la cocina de abajo, convirtiendo alrededor de seis electrodomésticos de cocina en Transformers. El horno microondas y el teléfono móvil empezaron a pelear. El horno microondas se tragó el teléfono móvil y lo calentó hasta morir. Los robots corrieron escaleras arriba para perseguir a Sam. Afortunadamente, el abejorro está aquí. Destruyó los robots, pero también la casa.
Sam le dio la pieza del Cubo de Rubik a Michela, quien la escondió en la tienda de motos de su padre. El caballito espía Decepticon escuchó a escondidas su plan y se preparó para robar los fragmentos.
Acto III: Cuartel General de Bird's Nest
Optimus Prime informa las noticias sobre el "Destructor". Galloway, asesor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), desconfía de los Autobots. Dijo que los Decepticons vinieron a la Tierra gracias a los Autobots, e incluso sugirió que el Presidente expulsara a los Autobots. Los Autobots no tienen idea de quién es el "Señor de los Caídos" porque el Cubo de Rubik que almacena toda su historia ha sido destruido. Soundwave escuchó a escondidas su misión de informes y descubrió la ubicación exacta de Megatron en el fondo del océano.
Soundwave libera al perro robot (Ravage), y luego el perro robot y el robot araña "Doctor" irrumpen en la sede de la guarida y roban las piezas del Cubo de Rubik.
Acto 4: Universidad
Leo, el compañero de cuarto de Sam, está convencido de la existencia de Transformers. También creó un sitio web para informar noticias sobre Transformers en todas partes, pero siempre lo llaman El sitio web abierto por. Robo Guerrero fue robado.
Leo hackeó la base de datos del sitio web de la escuela y organizó que todas las chicas más hermosas vivieran en el piso de su dormitorio. Entonces Alice entra en la vida de Sam.
Sam y Leo fueron a la fiesta. Sam sigue alucinando y viendo símbolos extraños (jeroglíficos). Intentó dibujarlos en el pastel. Alice lo arrastra a bailar cuando Sam escucha el sonido familiar de un auto afuera. Cuando salió y echó un vistazo, resultó ser un abejorro. Bumblebee lleva a Sam a un cementerio, donde también está Optimus Prime. Advierten a Sam que han robado piezas del Cubo de Rubik y le ofrecen convertir a Sam en la voz de los Autobots. Sam no quería ir. Quiere vivir una vida normal. No sabía qué podía hacer porque Optimus no podía convencer a esa gente. ¿Cómo pudo hacerlo? Optimus confió en Sam y no lo obligó.
Acto 5: Bajo el Mar
El perro robot y el médico se sumergieron en el fondo del mar e insertaron los fragmentos del Cubo de Rubik en el cuerpo de Megatron para devolverle la vida.
Acto Sexto: Aula
Rainn Wilson interpreta al profesor de Sam en el aula. Sam abrió el libro y comenzó a leer rápidamente. Entonces tendrá alucinaciones. Estaba loco e hizo muchas afirmaciones, como que Einstein estaba equivocado, cómo se formó el universo, etc.
Finalmente, lo echaron del aula y corrió a la biblioteca a leer un libro escrito por su abuelo.
Acto Séptimo: Espacio
Megatrón abandonó la Tierra en forma de avión Cybertroniano y se dirigió a otro planeta (posiblemente Marte). Allí conoció a Starscream y al corrupto King Kong. Con el Rey Caído a la vista, Megatron sólo pudo arrodillarse. Su relación es similar a la relación entre el Lord Sith y Darth Vader en Star Wars. El Rey Caído dice que hay una manera de reconstruir el Cubo de Rubik. Megatron dice que el Cubo ha sido destruido. El Rey Caído le preguntó: "¿No haces lo mismo?" El Rey Caído le dijo a Megatron que Sam sabía dónde estaba enterrado el "Módulo de Liderazgo" y les pidió que lo encontraran de inmediato. Megatron quería tener el poder de los "números primos", y el Rey Caído prometió satisfacerlo, por lo que 15 Decepticons se dispusieron a seguir a Megatron y Starscream a la tierra, y Sam ya estaba bajo la vigilancia de los Decepticons.
Acto 8: Taller de motos de Michela
Michela encuentra la rueda que había estado cerca. La Rueda reconoce que el Rey Caído le ordenó obtener el conocimiento escondido entre los escombros. Michelle cerró la rueda y lo llevó hacia Sam.
Acto 9: La Universidad de Sam
Alice se acercó a Sam en la esquina de la habitación de Sam y estaba a punto de besarlo cuando Michelle se acercó. Leo vio un robot en la televisión en el pasillo que se parecía a Alice. Resulta que Alice es un robot humanoide controlado por Decepticons de Disneyland. Después de una pelea, Sam, Michela y Leo subieron al autobús y huyeron del dormitorio. En esta atmósfera tensa, Leo todavía bromeaba y le preguntaba a Sam si había sido enviado desde el futuro para salvarlo (broma de Terminator). Bromeó sobre un coche que chocó contra un poste telefónico y atropelló a Alice. Sin embargo, antes de que pudieran agradecer, fueron capturados por un robot helicóptero Decepticon.
Acto 10: Fábrica
Starscream partió el auto de Sam por la mitad, y Megatron le dijo a Sam: "¿Te acuerdas de mí? Te recuerdo". Luego comenzaron a torturar a Sam, el robot araña. "Doctor" usa una sierra para metales para extraer información de la cabeza de Sam. En ese momento, Optimus Prime y Bumblebee llegaron a tiempo, salvaron a Sam y a ellos, y luego comenzaron a pelear hasta llegar al bosque fuera de la fábrica. Optimus Prime le preguntó a Megatron quién era el Rey Caído, y Megatron dijo que lo sabrás cuando venga. Optimus Prime lucha contra tres Decepticons antes de ser asesinado por detrás por Megatron. Los Decepticons no se fueron hasta que llegaron Tin, una ambulancia y los robots gemelos.
Después de la guerra, los Autobots escondieron a Sam y los Decepticons ya no pudieron encontrarlo, por lo que recurrieron a Sonic en busca de ayuda. Sonic transmitió un mensaje a todos en la Tierra en nombre de Megatron, anunciando los Transformers al público, amenazando con que si el niño no era encontrado dentro de un ciclo solar, los Decepticons destruirían las ciudades una por una. Los padres de Sam estaban de vacaciones en París y se horrorizaron al ver esta escena.
Acto 11: Sede de Bird's Nest
Optimus Prime murió y el Consejo de Seguridad Nacional disolvió la organización Nest. Sam se sintió arrepentido. Lamentó no haber aceptado la solicitud de Optimus Prime. Todavía lo atormentan visiones de símbolos extraños. Escribió los símbolos y los robots gemelos los reconocieron como el lenguaje de los "números primos", y Leo dijo que había visto esos caracteres en el sitio web de Robot Warriors. Entonces fueron a buscar "robots guerreros". Inesperadamente, él es Simmons, el agente del primer episodio, que ahora está ayudando en la tienda de delicatessen de su madre. Simmons les dijo que los Transformers llegaron a la Tierra hace mucho tiempo.
Sam dice que Megatron cree que hay otra fuente de energía en la Tierra sobre la que los Autobots no pueden hacer nada porque es demasiado vieja para ellos. Michela de repente recordó la Rueda Decepticon que le había arrebatado y decidió obtener información de él. La Rueda les dice que hay algunos Transformers antiguos llamados "Buscadores" en la Tierra, pero no está claro qué están buscando, sólo que no son Autobots ni Decepticons. Esta rueda ha localizado a 65.438+00 "buscadores", el último de los cuales se encuentra en el estado de Washington, DC.
Capítulo 12: Washington, D.C.
Resulta que el "Explorer" de Washington es un avión a reacción. Se metió en un avión y se quedó en el museo. Tianhuo es como un anciano olvidadizo. No recordaba dónde estaba ni qué estaba buscando. Sam, le prometieron a Skyfire que si los ayudaba, le ayudarían a recordar. Jetfire se siente decepcionado al saber que la guerra continúa. Sam menciona al Rey Caído, lo que activa la memoria de Skyfire.
Sam dibujó esos símbolos y, después de que Skyfire los tradujo, descubrió que eran direcciones. Entonces el fuego del cielo abrió un agujero de gusano y envió a todos a Egipto. Skyfire presenta la historia del Rey Caído y el dispositivo que absorbe la energía solar. Dijo que sólo los descendientes de "Optimus Prime" pueden derrotar al Rey Caído, y Optimus Prime es el último descendiente de "Optimus Prime". Al principio, el Rey Caído no dudó en lanzar una guerra contra Cybertron para descubrir que era huérfano. Sam preguntó si el "Módulo de Liderazgo" podría salvar Optimus Prime, y Jetfire dijo que debería poder hacerlo.
Sam envía un mensaje a su amigo Lennox en el ejército, pidiéndole que transporte Optimus Prime a Egipto. Lennox estuvo de acuerdo y envió una flota para ayudar. Pero en ese momento, las ondas sonoras de todas direcciones ya conocían la ubicación de Sam. Sam y Michelle estaban charlando bajo las estrellas cuando de repente se dieron cuenta de que el "Módulo de Liderazgo" estaba escondido en la tumba. Pero no encontraron nada en la tumba, hasta que una piedra accidentalmente golpeó un agujero en la pared, ¡y no vieron el módulo de liderazgo escondido detrás de la pared! Sam alcanzó el módulo y cayó al suelo tan pronto como tocó el aire. Sam recogió el módulo del suelo, lo puso en su calcetín y se preparó para rescatar a Optimus Prime.
El acorazado y los Decepticons llegaron casi al mismo tiempo. La onda de sonido cortó las comunicaciones circundantes y le dio al comandante del acorazado instrucciones equivocadas, dejándolos sentados allí y esperando en vano. Sam y Michelle corrieron hacia Optimus Prime y fueron atacados por Starscream. Entonces apareció el Rey Caído y se teletransportó a la cima de la Torre Dorada. Por otro lado, la Armada también notó que algo andaba mal y envió un avión de reconocimiento.
Construye una facción y conviértete en Hércules. Megatron dijo que había descubierto un dispositivo para que los transformadores absorbieran la energía solar y crearan bloques de energía. Los Transformers le pidieron el Módulo de Liderazgo, ya que el dispositivo no se encendería sin él. Hércules subió a la pirámide y la destruyó, dejando al descubierto los dispositivos que había en su interior. Simmons se dio cuenta de que éste era el dispositivo que absorbía la energía del sol. Usó su teléfono celular para contactar a los buques de guerra y prepararlos para la batalla. Este último supo que la onda sonora lo había engañado.
Sam Fei finalmente llegó a Optimus Prime, pero se desmayó. Mientras estaba en coma, vio "números primos". Después de que le contaron muchas cosas como el destino, le dieron el módulo de liderazgo. Sam se despierta y descubre que el módulo de liderazgo ha sido reorganizado y convertido en una cosa corta parecida a una daga (la que Sam recogió del suelo en el tráiler). Sam rápidamente insertó el módulo en el pecho de Optimus Prime y Optimus Prime volvió a la vida, pero estaba débil. El Rey Caído se teletransportó, agarró el módulo y regresó a la cima de la pirámide. Jetfire se dio cuenta de que tenía que sacrificarse para ayudar a Optimus Prime e hizo su parte. ), murió sano y salvo y luego vino la ambulancia para ayudar con las reparaciones. Finalmente, Optimus Prime adoptó una nueva apariencia y se armó nuevamente para la batalla.
Megatron, Starscream y Fallen King Kong están todos en la cima de la pirámide. Simmons ordenó a la flota que disparara contra Hércules, dispersándolo nuevamente. El dispositivo de bloqueo de energía se activó, Optimus Prime llegó a tiempo y el dispositivo de desviación golpeó a Megatron y Starscream. El Rey Caído se hace llamar "Optimus Prime", y Optimus Prime dice que abandonó su nombre cuando mató a su hermano. Optimus Prime destruyó el dispositivo y arrojó fragmentos al Señor Caído, mientras Megatron y Starscream se escabullían durante la pelea.
El Rey Caído abrió un agujero de gusano para escapar. Optimus Prime usó el Módulo de Liderazgo para cerrar el agujero de gusano, reabrir uno nuevo y arrojar al Rey Caído dentro. Luego, el agujero de gusano desapareció en un instante y el Rey Caído quedó encerrado dentro para siempre.