Chen Xian ahora trabaja en una empresa en Beijing. Antes de eso, había trabajado para una empresa de pagos en línea de terceros en Shanghai. Según él, esta empresa de pagos opera principalmente plataformas de pagos B2C y es muy conocida entre los clientes corporativos y es considerada la empresa de pagos con el mayor volumen de transacciones de la industria. Pero a diferencia de otras empresas de pagos electrónicos a las que les gusta exagerar, esta empresa es extremadamente discreta y es difícil para los externos comprender su situación a través de los canales públicos.
A los ojos de muchos competidores, esta empresa está "ganando dinero silenciosamente". Según Chen Xian, antes de su dimisión, el volumen de transacciones diarias en la plataforma de pago de la empresa podía alcanzar los 100 millones de yuanes. El volumen de transacciones se considera "fondos depositados por el cliente" en la industria de pagos, lo que también significa que la cantidad de dinero que hay en él. La cuenta de la empresa de pagos todos los días El dinero supera los 6.543,8 mil millones de yuanes, pero la fuente de ganancias de la empresa no son las tarifas de transacción, sino el dinero bancario.
Debido a que las tarifas de transacción negociadas entre cada cliente y la empresa son diferentes, Chen Xian no puede calcular un número claro, pero dijo con certeza: "El índice de tarifa promedio para cada transacción varía. Superará el 0,5% "Desde la perspectiva de las operaciones comerciales, esta proporción está destinada a ser una pérdida en opinión de Chen Xian. Una tasa así difícilmente puede respaldar las operaciones de una empresa de pagos.
La principal forma de ganar dinero de la empresa son los intereses bancarios, que son completamente diferentes de los intereses de depósito ordinarios. La plataforma de pago de la empresa ha establecido interfaces con los sistemas bancarios en línea de casi todos los bancos comerciales y se pueden utilizar todo tipo de tarjetas bancarias para transacciones de pago. Pero durante los dos años de Chen Xian en el cargo, la empresa sólo tenía un banco, y era un banco comercial relativamente pequeño.
De hecho, según Chen Xian, casi todas las empresas de pagos "sólo abren cuentas en bancos pequeños". En la actualidad, los depósitos y préstamos siguen siendo la principal fuente de ganancias de los bancos comerciales nacionales, pero la gente todavía tiende a depositar en varios de los principales bancos comerciales estatales y en algunos bancos comerciales por acciones de relativamente alta calidad. El negocio de depósitos de muchos bancos comerciales pequeños y medianos ha estado pasando apuros. Para el negocio de depósitos y préstamos de los bancos comerciales, la insuficiencia de depósitos a menudo genera dificultades en el negocio de préstamos posteriores. Para estos bancos comerciales pequeños y medianos, el volumen de transacciones diarias de las grandes empresas de pagos es de decenas de millones o incluso cientos de millones de yuanes, lo que sin duda constituye un enorme negocio de depósitos. "Si la operación forma un círculo virtuoso, la acumulación de capital será bastante estable para los clientes de la empresa de pagos", reveló Chen Xian. "Es posible que a los principales bancos comerciales estatales no les importe esta situación de capital, pero los bancos pequeños no pueden ignorarla".
Por otro lado, si no viola las regulaciones pertinentes que "custodian los fondos de los clientes" Puede permanecer en la cuenta de la empresa de pagos durante un día. Debido a esto, muchas empresas de pagos "se encargarán de los detalles de la transacción para negociar con estos bancos comerciales pequeños y medianos". Entre ellos, negociar tasas de interés con los bancos es un "enfoque absoluto". Chen Xian una vez desempeñó ese papel: primero negociar con Hua Xia Bank, luego darse la vuelta e ir al Industrial Bank, luego negociar uno por uno y finalmente elegir el banco con la tasa de interés más alta. Durante este proceso, Chen Xian sintió una sensación de satisfacción: "Todos los bancos están haciendo ofertas y el poder de toma de decisiones está en nuestras manos".
En comparación con la tasa de interés anual del 0,72% para los depósitos bancarios ordinarios, el resultado final de la negociación es Este número es varias veces mayor, lo que también significa que no solo es difícil para los bancos ganar dinero con pagos electrónicos, sino que también tienen que transferir el dinero a las empresas de pagos y compartir las llamadas tarifas de manejo. por los bancos intermediarios son sólo comisiones nominales. Pero eso no significa que estos bancos vayan a sufrir. Fuentes de alto nivel dijeron que los bancos están utilizando estos "fondos de depósito de clientes" para otras operaciones comerciales y que los precios negociados con las empresas de pagos se han calculado exhaustivamente. En términos de negocios, es poco probable que los bancos sufran pérdidas. A nivel de las empresas de pagos, esta se ha convertido en la fuente de beneficios más importante para la mayoría de las empresas de pagos. Chen Xian calculó una vez que incluso si las transacciones en línea fueran completamente gratuitas, las empresas de pagos podrían obtener enormes ganancias.
Fuente: NetEase
El mercado de cadenas de la industria de pagos electrónicos está en auge y las perspectivas son impredecibles.
Entrar por: Li Na Fecha de publicación: 2005-11-7 De: IT Manager World View 555 veces.
El mercado de cadenas de la industria de pagos electrónicos está en auge y las perspectivas son impredecibles -& gt;
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La actividad de las empresas de pagos electrónicos representa una enorme demanda de pagos digitales. "Puedes pagar con un teléfono móvil", "Puedes recibir pagos con una dirección de correo electrónico", "Me atrevo a gastar dinero si te atreves a usarlo"... Este año, el tema de los pagos se convirtió de repente en una poderosa oportunidad de mercado.
Jack Ma, CEO de Alibaba, anunció en el Foro Económico Mundial de Davos a principios de año: "2005 será el año del pago seguro para el comercio electrónico de China medio año después, el 11 de julio". PayPal, la empresa de pagos electrónicos más grande del mundo, ingresó a China con alto perfil y estableció su decimocuarto sitio web localizado "PayPal" en Shanghai para competir directamente con Alipay y Jack Ma's Taobao. Hay 654.380 millones de usuarios de Internet, 350 millones de usuarios de teléfonos móviles y 800 millones de usuarios de tarjetas bancarias. En 2005, la locura liderada por las empresas de pagos electrónicos arrasó con la industria del comercio electrónico nacional.
El lema "Puedes recibir pagos por correo electrónico" fue traído a China por PayPal. PayPal se estableció a finales de 1998. Vincula las cuentas de tarjetas de crédito de los usuarios con sus direcciones de correo electrónico, lo que permite a los usuarios en línea recibir y realizar pagos de forma segura y cómoda a través de sus direcciones de correo electrónico. PayPal se retiró rápidamente, aterrizó en Nasdaq más de un año después y fue adquirida por eBay por 1.500 millones de dólares en 2002. Actualmente, PayPal tiene 78,9 millones de usuarios en 56 países de todo el mundo y el volumen total de pagos procesados en el segundo trimestre de 2005 alcanzó los 6.500 millones de dólares estadounidenses.
Al mismo tiempo, han surgido rápidamente en China un gran número de diversas empresas de pagos, como Shanghai Kuaiqian Company, que tiene un modelo similar a Paypal, Shanghai Smartpay Company, que se centra en pagos móviles, y Beijing Yeepay Company, que ha regresado después de tres años de arduo trabajo. Durante un tiempo, la cantidad de empresas de pago con el sufijo "pago" fue deslumbrante.
Hegemonía
El pago electrónico no es un concepto nuevo. Desde que China Merchants Bank tomó la iniciativa en el lanzamiento de la banca en línea en 1998, la gente ha comenzado a entrar en contacto con los pagos en línea, la banca móvil y las transacciones en línea. En esta etapa, los bancos son sin duda la fuerza líder en pagos en línea, pero cómo ampliar la participación de los pequeños y medianos comerciantes en diferentes industrias en las transacciones en línea no es su fuerte, y los propios bancos no tienen suficiente motivación para desarrollar otros negocios. que su actividad principal.
Así las empresas no bancarias comenzaron a involucrarse en el campo de los pagos. Muchos proveedores de servicios con potentes tecnologías de interfaz bancaria, como Beijing Capital Credit, Shanghai Huanxun y Online Banking, ofrecen canales de pago en línea basados en la plataforma unificada y la interfaz proporcionada por la capa de pago básica del banco, como una regleta, que conecta el frente. y trasero respectivamente. Los comerciantes y los bancos al final de la transacción obtienen una parte del pastel mediante una liquidación secundaria con el banco. Este modelo de pasarela de pagos es actualmente el más maduro del país. "Pero el valor de este modelo será cada vez menor en el futuro. Es sólo un canal en lugar de una plataforma. No puede adaptar los servicios de acuerdo a las necesidades de los comerciantes, los expertos de la industria expresaron su preocupación al respecto". "Una vez que los comerciantes y los bancos estén conectados directamente, lo más probable es que se abandone este modelo debido al bajo valor añadido".
Mucha gente cree que el problema de las empresas de canales de pago es que no tienen una fuerte concepto de "usuarios" y tienen una gran base de usuarios. Las grandes empresas de comercio electrónico, como eBay, Taobao, HC, etc., han creado sus propias plataformas de pago, llevando el modelo de pago a la segunda etapa. Mucho antes de que PayPal entrara en China, desde junio de 5438 hasta octubre de 2004, eBay colaboró con varias instituciones financieras para lanzar su herramienta de pago honesto "Anpaytong". Taobao lanzó Alipay ya en 2003 y estableció una empresa de pagos dedicada a operarlo. Tanto Alipay como PayPal han propuesto el lema "Si te atreves a utilizarlo, te compensaré" para compensar plenamente a compradores y vendedores. La esencia de este modelo es utilizar una empresa de pagos como intermediario de crédito para retener temporalmente el pago en nombre del comprador y del vendedor hasta que el comprador confirme la recepción de la mercancía. Este tipo de garantía puede controlar los riesgos de las transacciones de compradores y vendedores, resolver problemas de seguridad en las transacciones y fidelizar fácilmente a los consumidores. Pero ya sea PayPal o Alipay, como plataforma de pago, atender el negocio principal de la empresa matriz es su primera prioridad, y su desarrollo también depende de la escala de la plataforma de la empresa matriz. "Para nosotros, no importa si el cliente utiliza PayPal u otras herramientas de pago, siempre y cuando esté dispuesto a realizar transacciones en eBay", dijo Liao Guangyu con franqueza sobre la misión de PayPal. Aunque tanto PayPal como Alipay dicen que sus plataformas de pago están abiertas a todos los clientes, es poco probable que otras empresas adopten una plataforma de pago controlada por una empresa de comercio electrónico debido a la sensibilidad de la información de las transacciones.
No sorprende que haya surgido una gran cantidad de empresas de pagos de terceros independientes. Existe un modelo de pago por adelantado de terceros, es decir, una empresa de pagos adelanta fondos a los compradores, o empresas como 99bill y Yeepay crean cuentas virtuales. A través de las cuentas abiertas por compradores y vendedores en la plataforma comercial, los pagos de transacciones en línea se completan utilizando fondos virtuales como medio (por supuesto, estos fondos virtuales también se recargan en RMB), de modo que las transacciones de pago solo circulan dentro del sistema de la plataforma de pago.
En términos de métodos de pago, las empresas nacionales de pago electrónico de terceros han formado una combinación de pago en línea, pago por teléfono y pago móvil. Los usuarios pueden optar por pagar llamando a un teléfono fijo, tarjeta de débito o mensaje de texto.
Concurrencia compleja
Aunque las empresas de pagos nacionales tienen varios modelos y métodos, de hecho las empresas de pagos electrónicos son solo un eslabón en la cadena industrial. Hay muchos participantes en la industria de los pagos electrónicos. Involucrar a bancos, clientes, comerciantes, desarrolladores de sistemas, proveedores de servicios de plataformas de pago electrónico, proveedores de servicios de certificación digital, etc.
"China Mobile tiene Monternet. Usaremos la plataforma YeePay como soporte, utilizaremos servicios adecuados para los usuarios como punto de entrada y atraeremos a bancos y comerciantes para formar Monternet, el CEO de YeePay, Tang Bin, sonrió y explicó". . Pero en la cadena Monternet, ¿los bancos también ocupan una posición similar a la de los operadores de telefonía móvil?
"La posición de los bancos en la cadena de pagos electrónicos es insustituible", afirmó Zhang Yaolin, vicepresidente del Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong, en un tono que no deja lugar a dudas. En la actualidad o durante mucho tiempo en el futuro, en el proceso de pago en línea, el negocio de pago realizado por empresas de pago corporativas no bancarias se completa en última instancia a través de la pasarela de pago del banco y el banco lo liquida. De hecho, la competencia entre las empresas de pagos se refleja primero en la competencia con los bancos. La posibilidad de establecer una estrecha cooperación con los principales bancos comerciales y la posibilidad de negociar el precio más bajo en las negociaciones con los bancos se ha convertido en el principal medio de competencia para las empresas de pagos.
Pero la relación entre las empresas de pagos y los bancos es más que una mera cooperación. Cuando los bancos interactúen directamente con los comerciantes sin ninguna compañía de pago de terceros, las compañías de pago de terceros enfrentarán una fuerte competencia de los bancos. "Actualmente, los bancos todavía están en la etapa de reclamar sus derechos. Los principales ingresos de los bancos comerciales provienen de la diferencia entre depósitos y préstamos. Cuando los pagos en línea se conviertan en una importante fuente de ingresos para los bancos, los bancos competirán por los comerciantes". de un banco comercial comentó de esta manera.
Para las empresas de pagos móviles, la conexión del sistema entre los operadores móviles y los bancos comerciales también hará que se reduzca el valor de las empresas de pagos de terceros. "En lo que respecta a los pagos móviles, los operadores de telecomunicaciones coreanos cooperan directamente con los bancos. Si el mercado es lo suficientemente grande, imagínese que una vez que los sistemas comerciales de back-end de China Mobile y el Banco Industrial y Comercial de China estén directamente conectados, cualquier tercero La empresa de pagos de partes dejará de existir ", dijo Guan Guoguang, director ejecutivo de Shanghai Kuaiqian Company.
Pero el hecho es que, a excepción de los grandes comerciantes, no todas las empresas pueden conectarse directamente con los bancos, y es imposible que un banco satisfaga las necesidades de consumo de los clientes de varias tarjetas bancarias. Por lo tanto, todavía hay espacio para unir varios bancos y ampliar las plataformas de pago de terceros para múltiples comerciantes. Aunque PayPal y Alipay dependen de su sólida experiencia en la empresa matriz para perfeccionar sus habilidades en el mercado interno, las empresas independientes de terceros parecen impasibles. "Nuestros tentáculos pueden llegar a lugares a los que no pueden llegar".
Todos los eslabones de la cadena de la industria de pagos electrónicos, como empresas de pagos de terceros, bancos y comerciantes, cooperan y compiten entre sí, pero todos Los vínculos tienen relaciones contractuales, formando un grupo contractual complejo. Sin embargo, en diferentes etapas del desarrollo industrial, cada vínculo tiene diferentes pesos de negociación.
Sobrevivir en la grieta
Aunque en teoría, si los bancos y los comerciantes están directamente conectados, el futuro de muchas empresas que brindan canales de pago será sombrío. Pero "nuestro espacio reside en hacer cosas que los bancos no pueden hacer o no tienen tiempo para hacer". Wang Xu, presidente de Capital Credit Company, dijo que todavía hay grandes oportunidades para la segmentación del mercado.
“Para los servicios de conveniencia que ofrecen los bancos, como el pago de las facturas de agua y electricidad, alguien ha calculado que el banco perderá 2 yuanes por recibir los servicios de una persona, Wang Xu cree que aunque los pagos de servicios públicos son importantes”. disperso y complicado, pero brinda muchas oportunidades a las empresas de pagos. En Shanghai, la gente puede pagar facturas de agua, carbón y electricidad enviando mensajes de texto a través de la plataforma de pago de Jetin.
El principal negocio del capital también proviene de negocios personales de departamentos gubernamentales, como las tasas de educación. Desde que el Ministerio de Educación canceló las transacciones extrabursátiles, el fenómeno de las largas colas para pagar las tasas de inscripción a los exámenes de ingreso a posgrados ha desaparecido para siempre. Actualmente, los estudiantes de posgrado en Beijing pueden registrarse en línea a través de Capital Pay. El año pasado, el 20% de los ingresos de Capitel provinieron de tasas educativas. El comercio electrónico comunitario es también la dirección de desarrollo futuro de Capital Information. El comercio electrónico comunitario permite a las personas disfrutar de más de 160 servicios comunitarios, como servicio puerta a puerta, reparación de electrodomésticos y procesamiento de artículos pequeños con solo una llamada telefónica.
Los productos digitales también son un área importante de competencia para las empresas de pagos. Por ejemplo, productos como tarjetas de juegos, tarjetas prepagas de telecomunicaciones y tarjetas de red son los más adecuados para pagos en línea porque los productos en sí no tienen entidades físicas y las transacciones se realizan en tiempo real.
En 2004, los ingresos por conteo de tarjetas de juego representaron el 40% de los ingresos de Shanghai Huanxun, Capitel y UnionPay Electronic Payment Company, y los dos últimos también representaron el 30%. Sin embargo, Wang Yun, Shanghai Kuaiqian y Beijing Epay, que comenzaron a operar oficialmente plataformas de pago este año, consideran los productos digitales como áreas importantes para una expansión activa. Además de las tarjetas de juego, las transacciones emergentes de artículos virtuales de juegos en línea también han comenzado a entrar en el campo de visión de varias empresas de pagos. eBay y Taobao ya han creado áreas de comercio virtual. Actualmente, IGE China, la empresa de comercio de bienes virtuales más grande de Estados Unidos, también está explorando la cooperación con Alipay. Una vez que la cooperación sea exitosa, el volumen de transacciones de IGE representará 1/10 del volumen de transacciones de Alipay.
Para los pagos móviles, el acceso independiente a Internet inalámbrico se ha convertido en su nuevo objetivo. "Actualmente, los portales de Internet inalámbricos o los centros comerciales de telefonía móvil carecen de canales de pago una vez completada la transacción. Este mercado es muy grande". Shen Guowei, director ejecutivo de Shanghai Jieyin Company, dijo que actualmente está discutiendo la cooperación con algunos portales WAP. "Muchas empresas de SP nos hablaron sobre la cooperación en materia de pagos móviles porque sentían que en el pasado dependían demasiado de los operadores de telefonía móvil, lo que generaba muchas deudas incobrables y costes elevados. Pero a través de la red bancaria, los costes son muy bajos y los servicios son mejores, así que tres años después, Bank Mengwang es normal y debería competir con Monternet hasta cierto punto”, dijo Tang Bin, director ejecutivo de YeePay.
La aparición y el crecimiento de un gran número de empresas de pagos de terceros también tendrán un impacto revolucionario en los pagos en la industria de viajes, la industria editorial digital y la industria de la educación a distancia, que incluyen principalmente boletos aéreos. "En el futuro, la gente pagará una pequeña cantidad de tarifas, como tarifas de taxi y tarifas de estacionamiento. Sólo necesitarán recargar sus números de teléfono móvil y ya no necesitarán traer dinero en efectivo ni tarjetas bancarias", dijo Shen Guowei, director ejecutivo de Shanghai Jieyin. , dijo que Jieyin insistirá en "pagar con teléfonos móviles" en el camino.