Después de que Genghis Khan destruyera Liao occidental, su territorio limitaba con el país más poderoso de Asia Central, el Reino de Huatuo y Mozi. El Reino de Khwarezm era originalmente un pequeño país en la parte oriental del Mar Caspio, cuya capital era Wugonggechi (originalmente conocida como Khwarezm y Urdachi, los mongoles la llamaban Yulongjiech y ahora es Urgenchi en Turkmenistán). En el sexto año de Qingyuan en la dinastía Song del Sur (1200), después de que Maha sucediera en el trono, gradualmente se hizo más fuerte y capturó la parte occidental de Liaoxi. A través de muchas expediciones, anexó países vecinos como Persia (el actual Irán) y Afganistán, alcanzando su apogeo. La nueva capital se construyó en Samarcanda (la actual Samarcanda, Uzbekistán), en un intento de realizar una expedición a Mongolia, y envió enviados a Zhongdu (la actual Beijing) para preguntar sobre el estado y la ruta de Mongolia. Desde entonces, debido al enfeudamiento de varias facciones, el poder nacional se ha debilitado gradualmente. En el décimo año del emperador Taizu de la dinastía Yuan (1215), Genghis Khan envió enviados al Reino Mozi de Huatuo para concluir un acuerdo comercial. Según el acuerdo, Genghis Khan envió 450 enviados y caravanas y 500 camellos, transportando grandes cantidades de oro, plata, joyas y mercancías para el comercio. En cuanto a Otra (un trabajo que era una espina clavada, al noroeste de Shymkent, Kazajstán), al gobernador también le resultó difícil hacer una fortuna, acusó falsamente a la caravana de ser espía, denunció que el rey había sido asesinado y malversó mercancías y camellos. Para concentrar sus esfuerzos en el oro, evitar interrumpir el comercio y luchar por un acuerdo pacífico, Genghis Khan envió enviados a Shumo Maha para acusarlo de traición y exigir la entrega del asesino. Mahamo se negó, mató a los embajadores, les afeitó la barba a ambos embajadores y los escoltó fuera del país. Luego, Genghis Khan pagó oro a Muhuali para conquistar Khwarezm. Después de que Meng Hange ascendiera al trono en 1251 d.C., reprimió a los rebeldes entre los reyes descendientes de Ogedai, dividió los feudos y se los concedió a los reyes para debilitar su poder. El hijo de Ogedai, Hedan, dirigió a sus tropas para perder el área de Bali y la tierra sobre el río Irtysh fue destruida. El nieto de Wokuotai dirigió sus tropas al área de Yemili, mientras que el nieto de Wokuotai, Haidu, perdió a su hijo y se mudó a Haianli (hoy Taldykorgan, Kazajstán, Unión Soviética) y dirigió sus tropas hacia el oeste desde Ili. En 1253, enviado por el rey Luis IX de Francia y el Papa Inocencio IV, Red Ruk fue al Imperio mongol y fue recibido por Mongol Khan.
El rey Hyton I de Armenia se volvió contra los musulmanes en beneficio del cristianismo. Visitó por primera vez al comandante del ejército mongol en Persia. Luego tome la carretera principal hacia Darban y llegue al campamento de Badou en el curso bajo del río Volga. Haitun I fue convocado por Mongo, quien prometió prohibir a cualquier país infringir el Tribunal Armenio de Haitun. Además, Mango también prometió enviar a su hermano menor Xu Liewu para liderar el ejército mongol para destruir el califato enemigo armenio y devolver Tierra Santa a los cristianos. En octubre de 1654-38, el marqués Haihun abandonó la corte mongol y regresó a Armenia vía Beli (ciudad antigua), Almali, el río Amu Darya y Persia.
En 1253 d.C., en una reunión de países vecinos celebrada en el nacimiento del río Erneng, Mengge decidió enviar a su hermano menor Xu Liewu para completar la tarea de conquistar Persia, forzando el califato de Bagdad y Mesopotamia. rendirse y luego dejar que Xu Liewu conquiste Siria. Al mismo tiempo, el propio Meng Ge y su otro hermano Kublai Khan lideraron otro equipo para completar la guerra para destruir la dinastía Song.
La tercera Expedición Occidental tuvo lugar entre 1253 y 1260. El comandante en jefe era Xu Liewu, sexto hijo y hermano de Meng Ge. Los principales objetivos de la Expedición Occidental fueron el Reino Muciyi (la actual costa sur del Mar Caspio) y la Dinastía Abasí (la capital era Baoda, la actual Bagdad, Irak). La tropa 1253 partió. En 1256, el país de Muciyi fue destruido. Al año siguiente marcharon hacia Baoda, capturaron la ciudad de Baoda en 1258 y destruyeron la dinastía abasí. En 1259, los soldados mongoles atacaron Siria en tres grupos; Mengge Khan sitió la ciudad de Diaoyu, cayó en medio del río y murió en el ejército. En 1260, el ejército mongol ocupó ciudades como Arepos y Damasco y capturó a sus reyes.