Profesor Yan Li? Experto en gestión patrimonial
Planificador financiero senior nacional CHFP
Planificador financiero internacional CFP
Planificador financiero internacional Mentor distinguido de la Asociación
Mentor Distinguido del Comité Profesional de Planificadores Financieros
Distinguido “Consultor Legal y Fiscal” de Gao Sheng Wealth Family Office
Escrito por un invitado especial experto de Gordon Finance Person
Experto distinguido del grupo de expertos financieros independiente IFA internacional
Consultor financiero de Luhe Law Firm
Anteriormente: Gerente senior de una gran empresa que cotiza en bolsa compañía de seguros
Anteriormente: consultor senior de un grupo patrimonial
Actualmente director y consultor jefe del Instituto de Investigación Financiera Guanhua/Firma de Asesores Financieros Guanhua
Áreas de especialización : Análisis macroeconómico, asignación de activos importantes, gestión del patrimonio familiar, diseño estructural de seguros y fideicomisos, etc.
Experiencia práctica:
El profesor Yan Li tiene 13 años. años de experiencia en seguros Con experiencia profesional, tiene una profunda investigación teórica y una rica experiencia práctica en asignación integral de activos, pólizas de seguros de gran monto, fideicomisos de seguros, asuntos legales familiares, finanzas e impuestos, etc. El Sr. Yan Li comenzó como un vendedor común. Ha logrado resultados notables en los cinco años como vendedor. La prima anual de su equipo supera el millón. Él personalmente ganó el premio a presidente de la Cumbre de Rendimiento de Seguros de Xinhua. Se ha destacado durante 60 meses desde que se unió a la compañía y ganó la Medalla de Oro de Miembro de Xinhua, ganó el título de "Rey Premium" y "Rey del Número de Casos" cinco veces, y dos veces ganó el Premio Dragón de Bronce de IDA en. En la Conferencia Mundial de Seguros de China, el equipo de planificación financiera que él mismo creó ganó el título de los diez mejores equipos de planificación financiera del país y estableció un récord de 100 inicios exitosos en 2011. Primer lugar en PK del departamento de sucursales de la provincia de Wanjie y Jilin. Después de trasladarse de la oficina de campo a la oficina administrativa, en 2015, dirigió el equipo de gestión financiera integral de Qianyuan Financial Holdings Group para lograr un gran avance en el desempeño de los seguros de cero a un millón en tres meses. En 2018, se desempeñó como consultor senior de. Gaosheng Wealth Group, líder de los consultores de gestión financiera en su jurisdicción para lograr el objetivo de ese año. El rendimiento se ha duplicado, la prima anual ha superado los 15 millones y personalmente he planificado y negociado la firma de grandes pedidos por valor de decenas de millones.
█He realizado cientos de capacitaciones de planificación financiera y sesiones informativas para clientes de alto nivel para China Ping An Insurance, China Xinhua Insurance, China Pacific Insurance y muchas otras compañías de seguros. Después de la capacitación, el desempeño promedio aumentó en más. más del 30%. La cantidad total de contratos firmados en la conferencia industrial superó los 100 millones de yuanes.
█He realizado más de 100 conferencias sobre riqueza y más de 500 capacitaciones de planificación financiera para clientes VIP como China Everbright Bank, Postal Savings Bank, Ping An Life, New China Insurance y Generali Life Insurance, ayudando a los bancos. y varias empresas los administradores de cuentas mejoran sus capacidades de marketing para productos de gestión financiera.
█He realizado cientos de conferencias de popularización de las ciencias de la salud y más de 50 salones de seguros médicos para clientes VIP como Ping An Life, New China Insurance, Gao Sheng Wealth, Qianyuan Financial Holdings, Taiping Life y Evergrande Life. , el estilo es fácil de entender y la enseñanza es práctica y práctica. Tanto los profesionales como los clientes de alto nivel lo elogian. Los datos de ventas después de la capacitación muestran que el desempeño del seguro médico ha aumentado en más del 50%.
●Realizó 15 sesiones del proyecto de seminario de alta eficiencia "Pensamiento político y empresarial y control de riesgos patrimoniales en la nueva situación" para la sucursal central de Shenyang de Xinhua Insurance y la sucursal de Changchun de Ping An Life Insurance. El número total de participantes fue de 53,9 y el número de firmantes fue de 166 personas, con una tasa de firma de contratos del 30% y un monto de firma de contratos de 6,02 millones de yuanes. También hay muchos clientes interesados que continúan con el seguimiento. Los resultados del proyecto han cumplido las expectativas y el índice de satisfacción de la organización ha alcanzado el 98%.
●Llevar a cabo los "Tres grupos de altos ingresos bajo la nueva reforma fiscal" para instituciones como Industrial Bank Jilin Branch, Everbright Bank Jilin Branch, Gaosheng Wealth, Qianyuan Financial Holdings, Jiarun Wealth, Datang Wealth, Hengtian Wealth y otras instituciones "Tax Businessman's Thinking and Wealth Management" 11 salones patrimoniales de alto nivel, con un número total de 422 participantes, 102 personas firmando pedidos, una tasa de firma de 24, una cantidad de firma de más de 20 millones y un Tasa de satisfacción del curso de más del 95%. Las instituciones, los equipos y los clientes hablaron muy bien de él.
█ Durante el buen comienzo de 2020, en solo un mes, realizamos 24 consultas de seguros de anualidades para clientes VIP como Ping An Life, Xinhua Insurance, Huaxia Insurance, ABC Life, Taiping Life y Evergrande Life. La reunión advirtió sobre los riesgos para 2020 y los clientes estuvieron de acuerdo y ajustaron activamente la asignación de activos.