(Pasaron 80 años desde la Batalla de Guandu hasta el regreso de los Tres Reinos a Jin. Este es el período de los Tres Reinos en un sentido amplio. El período caballeresco de los Tres Reinos fue desde el establecimiento de Cao Wei por Cao Pi en 220 d.C. hasta la destrucción de Wu en 280 d.C.)
Después del siglo IV d.C., la Rebelión de los Ocho Reyes, las Cinco Flores Silvestres y Nandu ocurrieron en la Dinastía Jin. En este momento comenzó a nacer el prototipo de las Dinastías del Sur y del Norte, es decir, los 16 países de la Dinastía Jin del Este. Antes del 384 d.C., Fu Jian de la dinastía Qin intentó eliminar la dinastía Jin del Este y unificar China, pero se encontró con una resistencia obstinada por parte de la dinastía Jin del Este y se conservó la sangre pura del pueblo Han.
Doscientos años después de la fundación de Cao Wei, Liu Yu, que nació en las bases en el año 420 d.C., estableció la dinastía Song del Sur. En 436 d.C., después de que la dinastía Wei del Norte unificara el norte, comenzaron oficialmente las dinastías del Norte y del Sur.
La continuación de Cao Liu Xiaoguo * * * continuó el estatus que fue abolido cuando se estableció la Dinastía del Sur para la octava generación. Si se incluye a Cao Wei, duró 260 años.
En el siglo VI d.C., se estableció la Dinastía Nanliang, y luego se produjo la Rebelión Hou Jing. La Dinastía Wei del Norte se dividió en dos partes, convirtiéndose en la Dinastía Wei del Este y la Dinastía Wei del Oeste. Después de mediados del siglo VI d.C., las dinastías del Norte se convirtieron en las dinastías Qi del Norte y Zhou del Norte, y las dinastías del Sur se convirtieron en la dinastía Chen. El emperador Yuwenyong de la dinastía Zhou del Norte destruyó la dinastía Qi del Norte, y el guerrero Lan Ling se suicidó antes de eso.
En 581 d.C., el talentoso emperador Wen de la dinastía Sui reemplazó a la dinastía Zhou del Norte y estableció la dinastía Sui, y luego reanudó la hanización. En 589 d.C., el emperador Wen de la dinastía Sui ordenó a Yang Guang y otros que lideraran un ejército de 500.000 personas para aniquilar el sur de China, el período de caos de 380 años de las dinastías Wei, Jin, del Sur y del Norte llegó a su fin.